Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

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 ====== Créditos de clientes ======
-FIXME La correccion A1 aun no esta disponible para esta pagina. Mientras tanto, puede hacer preguntas en el [[https://forum.gestan.fr|foro]].
+Los créditos (denominados «notas de crédito» en Bélgica) constituyen el reconocimiento de una deuda de la empresa frente a su cliente.
-Las notas de crédito de cliente (llamadas notas de crédito en Bélgica) constituyen el reconocimiento de una deuda hacia este cliente, que será reembolsada directamente o deducida de sus próximas compras.
+Los abonos a clientes son útiles para:
+  * gestionar el caso de una factura emitida por error: en este caso, se emite el abono por el importe de la factura y se anula la factura inicial;
+  * corregir un error en una factura anterior: en este caso, la factura inicial se mantiene tal cual y la gestión de la nota de crédito permitirá subsanar el error;
+  * gestionar el caso de un cobro en exceso en una factura de cliente (por ejemplo, tras la devolución de mercancía).
-===== Información general sobre gestión de activos =====
+Para liquidar una nota de crédito, hay dos soluciones:
+  * el **reembolso directo** : al registrar un desembolso desde la pantalla de la lista de abonos, se liquida el abono en cuestión.
+  * el **pago mediante un abono** : en caso de que se emita una factura a un cliente que disponga de una nota de crédito por un importe inferior o igual al de la factura, dicha nota de crédito podrá utilizarse para saldar la factura.
-Las notas de crédito se utilizan principalmente para gestionar correctamente el caso de emitir una factura incorrecta, cuando el cliente le ha pagado total o parcialmente la factura incorrecta.
+La gestión de las notas de crédito de clientes incluye los [[es:wiki:facturation:common:common|elementos comunes a la facturación]], y las [[es:wiki:facturation:client:common|particularidades de la facturación a clientes]].
-Luego emitirás un crédito, ya sea parcial (error, olvido de entrega, negociación, cancelación parcial de venta, etc.), o total (cancelación de venta, devolución de mercancía, etc.). Y ahí tienes dos posibilidades:
+===== Lista de abonos de clientes =====
-   * **reembolso directo**: registrar un desembolso directamente desde la pantalla de lista de saldos de crédito.
-   * **pago mediante crédito**: en el caso de que realices una nueva venta para el cliente beneficiario de un crédito, y el importe de esta venta sea igual o superior al importe del crédito, podrás pagar todo o parte de la venta por el importe del crédito.
-Gestan gestiona automáticamente números de factura, números de notas de crédito y enlaces entre documentos.
+//**Acceso:** Comercio -> Abonos//
-:TIP: Tenga en cuenta que puede utilizar el mecanismo de abono incluso para facturas impagas, siendo más preciso que el mecanismo de factura correctiva.
+La pantalla muestra la lista de todos los abonos emitidos durante el año natural o el ejercicio indicado en la configuración (si la fecha del primer ejercicio declarada en la configuración de la aplicación no es el 1 de enero).
-:TIP: Si el cliente aún no ha pagado su factura, simplemente puede establecer una **factura correctiva** con referencia a la factura a modificar: al hacer clic derecho en la factura infractora podrá anotarla como cancelada, esto basta con emitir una nueva, **mencionando explícitamente la factura cancelada** (en las notas, por ejemplo).
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
-===== Lista de activos =====
+No está permitido eliminar un abono (salvo que se disponga de un privilegio especial; en ese caso, la eliminación se archivaría).
-La pantalla de lista de activos muestra todos los activos establecidos durante el año calendario o año fiscal mostrado en el parámetro (si la fecha del primer año fiscal declarada en la configuración de la aplicación no es el 1 de enero).
+El botón **«Liquidar»** se utiliza para el reembolso directo del abono, si procede.
+Cuando emitas una factura para un cliente que tenga un abono pendiente, Gestan te lo indicará mediante una nota específica.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_07.png?nolink|}}
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_04.png?nolink|}}
-===== Establecimiento de un crédito =====
-Supongamos que hemos creado una factura para un cliente, como se muestra a continuación.
+===== Ficha de abono de cliente =====
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_03.png?nolink|}}
-Enviamos esta factura a este cliente, quien nos pagó.
+La ficha de abono presenta los elementos que pueden resultar útiles para el abono.
-Pero vuelve a traernos una cacerola, que no le conviene. Luego establecemos una nota de crédito para este panel, ya sea mediante el botón **Nuevo** en la pantalla de la lista de créditos o el botón de generación de notas de crédito en la pantalla de la lista de facturas.
+En caso de devolución de mercancía o de una factura emitida por error, es útil que las líneas del abono incluyan el código de producto de la mercancía devuelta o las líneas originales de la factura. Lo mismo ocurre en caso de error en la factura (por ejemplo, un error en el precio de un artículo). De este modo, las estadísticas de ventas serán correctas.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
+===== Tramitación de abonos de clientes =====
-El crédito se verá así:
+Tomemos el ejemplo de un cliente que compra 6 botellas de vino y vuelve al día siguiente para devolver una botella cuyo vino tiene sabor a corcho. Le emite un abono por el importe de la botella.
-{{:fr:wiki:facturation:client:avoir_03.png?nolink|}}
+Para emitir este abono, puede:
+  * utilizar el botón **Nuevo** de la lista de abonos
+  * utilizar el menú //Generar->Un abono// de la lista de facturas.
-La pantalla de la tarjeta de crédito contiene datos idénticos a los de la pantalla de la tarjeta de factura. Son los datos de la dirección de facturación los que se muestran (a diferencia de la dirección comercial y la dirección de entrega).
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_01.png?nolink|}}
-===== Tramitación de una nota de crédito =====
+Es preferible utilizar esta segunda opción, que tiene la ventaja de registrar las relaciones entre la factura inicial y el abono en el [[es:wiki:facturation:common:genealogie|historial]] e del documento.
-==== Caso de reembolso directo ====
+Puedes:
+  * bien abonar directamente el abono
+  * bien utilizar el abono para liquidar una factura posterior del mismo cliente
-En la lista de créditos, el botón **Pagar** te permite registrar que has reembolsado al cliente el importe de su crédito.
+==== Caso del abono directo del abono ====
-Bastará con proceder al reembolso del crédito directamente al cliente, mediante transferencia o cheque, o incluso mediante efectivo extraído de la cuenta de caja de la empresa.
+El botón **«Liquidar»** de la lista de abonos permite registrar que ha reembolsado al cliente el importe de su abono.
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_02.png?nolink|}}
-==== Caso de pago mediante crédito ====
+Solo tendrá que proceder al reembolso efectivo del abono directamente al cliente, mediante transferencia, cheque o incluso en efectivo retirado de la cuenta de caja de la empresa.
-Si emite una factura para un cliente que tiene un crédito de un importe menor o igual al importe de la factura, Gestan se ofrecerá a liquidar la factura con el crédito.
+==== Caso de pago mediante nota de crédito ====
-Por ejemplo, si tienes un cliente al que le emites una factura de 100, pero que tiene un crédito de 20, Gestan te ofrecerá liquidar esta factura con el crédito: el botón **Efectivo** en la tabla de facturas te ofrecerá para cobrar 80, y se creará una entrada adicional de 20 para representar el saldo de la factura a través del depósito. ¡Con un clic! (ver también [[:es:wiki:facturation:client:facture#cobro_de_una_factura|este enlace]].)
+A la hora de liquidar una factura, si el cliente dispone de una nota de crédito pendiente, Gestan le propondrá liquidar la factura utilizando dicha nota de crédito.
-===== Modificación de una nota de crédito =====
+No obstante, es necesario que el importe de la nota de crédito sea inferior (o igual) al importe de la factura.
-Se autoriza libremente la modificación de una nota de crédito, siempre y cuando la nota de crédito no sea transmitida al cliente, ni reembolsada.
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_08.png?nolink|}}
-Si no se marca la casilla "Borrador", o se ingresa la fecha de recuperación, la nota de crédito ya no podrá modificarse. Solo los usuarios con privilegios de administrador pueden volver a editarlo, borrando la fecha de recuperación y marcando la casilla "Borrador".
+Si responde que sí, se abrirá la pantalla de cobro, en la que se mostrará el importe de la factura menos el del abono.
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_05.png?nolink|}}
-===== Eliminación de un crédito =====
+El estado del vale en cuestión pasará entonces a «Liquidado», y en el resumen del pago de la factura aparecerán dos líneas: una correspondiente al saldo del vale y otra al pago habitual.
-Está prohibido eliminar un activo.
+{{fr:wiki:facturation:client:avoir_09.png?nolink|}}
+\\ \\ \\
+:TIP: Si el cliente aún no ha pagado su factura, en lugar de un abono, es más sencillo emitir una **factura rectificativa** con referencia a la factura que se desea modificar: al hacer clic con el botón derecho del ratón sobre la factura errónea, se marca como anulada; a continuación, bastará con emitir una nueva, **en la que se mencione explícitamente la factura anulada** (en las notas, por ejemplo). También es posible, siempre que lo permitan las disposiciones normativas de tu país y tus privilegios en materia de modificación de facturas, modificar la factura original y volver a presentársela al cliente, con la mención «Anula y sustituye a la factura XXXXX del YY/MM/A».
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-{{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Otros artículos sobre Facturación al cliente**
+ℹ️ **Otros artículos sobre «Facturación a clientes»**
 ===Facturación: elementos comunes===
-<nspages es:wiki:facturation:common -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
+<nspages fr:wiki:facturation:common -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
 ===Facturación: Facturación al cliente===
-<nspages es:wiki:facturation:client -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
+<nspages fr:wiki:facturation:client -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >