Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:addons:prospects [2025/07/11 19:56] – [Liste des prospects] ics01
+++ fr:addons:prospects [2025/11/14 18:36] (Version actuelle) – [Versions] eneuville
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 ====== PROSPECTS : Gestion des prospects ======
+===== Présentation =====
 La bibliothèque PROSPECTS est destinée à faire le bonheur des commerciaux de votre société !
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+===== Paramétrage =====
+//**Accès : ** via Outils -> Paramètres -> Paramétrage des extensions -> Gestion prospects//
+{{:fr:addons:prospects_00.png?nolink|}}
+Vous pouvez enregistrer jusqu'à 7 étapes pour votre processus.
+Vous pouvez afficher le tableau de Kanban avec des cartes normales ou des cartes réduites
+Le tableau de Kanban peut être affiché selon des périodes différentes : jour, semaine sur 5 ou sur 7 jours, mois.
+Le bouton **Mod Nb étapes** permet de modifier le nombre d'étapes. Il a pour conséquence de remettre tous les prospects en cours (non gagnés et non perdus) à la première étape du processus, car la modification du nombre ne préjuge par de l'ordre de l'étape ajoutée ou supprimée.
 ===== Utilisation =====
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   * **Ajouter dans les contacts** : ajoute le prospect dans les contacts (quand il est devenu "prospect chaud" ou client, ou pour toute autre raison.
-:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode Kanban.
+:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+F1 permet de basculer en mode Kanban.
 ==== Fiche prospect ====
 La fiche prospect présente une personne (ici le prospect) rattaché à une intention commerciale (une opportunité).
+{{:fr:addons:prospect_03a.png?nolink|}}
-Le **statut** de la fiche prospect peut être uniquement "En cours", "Gagné", ou "Perdu".
+Le **statut** de la fiche prospect peut être uniquement "En cours", "Gagné", ou "Perdu". Le statut **Détail** est l'étape dans laquelle se trouve ce prospect/cette opportunité, selon ce que vous avez défini dans la paramétrage.
-Et si le statut n'est ni gagné ni perdu, un sous-statut présente le **détail** du statut principal : affaire nouvelle, qualification en cours, démo planifiée, attente d'engagement, négociation. FIXME Bientôt, ces sous-statuts seront paramétrables.
+Le **Canal** est celui par lequel la personne est devenue prospect : réseaux sociaux, recommandation, salon professionnel, etc.
-=== Onglet "Le Prospect" ===
+=== Onglet "Le Projet" ===
-Il présente les champs habituels d'identification. Sont affichées les catégories éventuelles paramétrées pour le fichiers principal des contacts.
+{{:fr:addons:prospect_03.png?nolink|}}
-{{:fr:addons:prospects_04a.png?nolink|}}
+Les informations essentielles sont le degré d'**intérêt** du prospect pour la proposition que vous lui présentez, la date probable de réalisation de son projet (**échéance**), la **recette** (CA approximatif) que le projet représente. Un champ notation permet d'indiquer l'intérêt général porté à ce prospect/opportunité.
-=== Onglet "Le Projet" ===
+Deux champs libres permettent de stocker des information sur le prospect d'une part, et sur le projet d'autre part.
-Il présente :
-  * le **Résumé du projet** en quelques mots : par exemple "Nouveau client Gestan"
-  * un champ **Notation** pour évaluer l'intérêt du projet sur une échelle qui vous est propre
-  * un champ **Intérêt** pour indiquer l'intérêt du client pour votre proposition
-  * une date d'**échéance** qui est celle à laquelle tous les choix concernant le projet seront effectués. C'est donc le délai qui vous est imparti pour démontrer à votre prospect que votre proposition est la meilleure.
-  * un champ **Recette** qui permet d'indiquer le montant de recettes attendue de l'opération. Cela peut être le montant de commission réservée au commercial, ou le CA attendu par l'entreprise.
-  * une zone de saisie de **Commentaires**
-  * une date de **clôture** du projet, c'est à dire la date à laquelle le projet sera reconnu gagné ou perdu. Dans le cas où il a été perdu, il est souhaitable de préciser un **motif de perte**.
-{{:fr:addons:prospects_04b.png?nolink|}}
+Dans le bas de cet onglet, vous pourrez renseigner une date de **clôture** du projet, c'est à dire la date à laquelle le projet sera reconnu gagné ou perdu. Dans le cas où il a été perdu, il est souhaitable de préciser un **motif de perte**.
-=== Onglet "Compléments" ===
-Il est affiché s'il y a des champs complémentaire Contact définis dans le paramétrage général de Gestan.
-{{:fr:addons:prospects_04c.png?nolink|}}
+=== Onglet "Détail Prospect" ===
+{{:fr:addons:prospect_04.png?nolink|}}
+Cet onglet présente les champs habituels d'identification, noms, adresse, renseignements divers.
+Sont affichées les catégories éventuelles paramétrées pour le fichiers principal des contacts.
 === Onglet "Tâches" ===
-Il affiche la liste des tâches de prospection affectées au prospect.
+{{:fr:addons:prospect_05.png?nolink|}}
-FIXME Illustration à venir.
+Il affiche la liste des tâches de prospection réalisées ou à réaliser pour ce prospect.
+=== Onglet "Historique" ===
+{{:fr:addons:prospect_06.png?nolink|}}
+Il affiche l'historique des changements de statuts pour le prospect/l'opportunité.
+=== Onglet "Compléments" ===
+Il est affiché s'il y a des champs complémentaire Contact définis dans le paramétrage général de Gestan.
+{{:fr:addons:prospect_07.png?nolink|}}
 ==== Fiche action de prospection ====
-{{:fr:addons:prospects_05.png?nolink|}}
+{{:fr:addons:prospect_08.png?nolink|}}
+La zone **Que faut-il faire** est une description brève de l'action de prospection. Il est possible d'enregistrer des **Informations complémentaires** (zone libre).
-Une action de prospection est définie par une **description**, une date d'**échéance** (celle ou elle doit être réalisée), un responsable de **suivi**. Elle n'a que deux états, A faire ou Terminée, en fonction de l'interrupteur <badge>1</badge>. Elle peut être notée comme importante, via le drapeau <badge>2</badge>. Vous pouvez noter dans le champ **Notes** le détail de la réalisation de l'action.
+Elle ne peut avoir que deux états, "A faire" ou "Terminée", en fonction de l'interrupteur <badge>1</badge>. Elle peut être notée comme importante, via le drapeau <badge>2</badge>.
 ==== L'écran Kanban de gestion des prospects ====
-Kanban, du japonais ???? ou ?? (kanban, « étiquette »), désigne un outil visuel d'ordonnancement d'étapes de la gestion d'un processus. Son utilisation pour la prospection commerciale est particulièrement pertinente.
+Kanban, du japonais カンバン, 看板 (« étiquette, pancarte, affiche »), désigne une méthode, d'où dérive un outil visuel d'ordonnancement d'étapes de la gestion d'un processus, le tableau de Kanban. Son utilisation pour la prospection commerciale est particulièrement pertinente.
-Le tableau vous présente les prospects (aussi désignés "opportunités"), rangés dans un certain nombre de colonnes (actuellement 7 dans Gestan FIXME Elles vont bientôt devenir paramétrables), sous forme de "cartes". Il suffit de glisser-déposer les cartes en fonction de leur statut, jusqu'aux colonne finales, "perdu" ou "gagné".
+Ce tableau présente les prospects (aussi désignés "opportunités"), rangés dans un certain nombre de colonnes, sous forme de "cartes". Il suffit de glisser-déposer les cartes en fonction de leur statut, jusqu'aux colonne finales, "perdu" ou "gagné".
 {{:fr:addons:prospects_06.png?direct&850|}}
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 L'écran affiche toutes les actions de prospection en cours (c'est à dire ni gagnées ni perdues), ainsi que les actions de prospection gagnées ou perdues dans la journée.
-Vous pouvez faire glisser les opportunités (ici, les prospects avec les tâches de prospection), d'un statut A à un statut B par glisser-déposer.
+Vous pouvez faire glisser les opportunités, d'un statut A à un statut B par glisser-déposer.
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 La carte présente le projet <badge>1</badge>, la raison sociale et le nom du prospect <badge>2</badge>, le libellé de la prochaine action commerciale à faire (la première à faire, s'il y en a plusieurs) <badge>3</badge>, et la date/heure à laquelle elle doit être faite <badge>4</badge>. Cette date/heure est colorée en rouge en cas de retard, en orange quand elle doit être faite dans la journée, et en vert dans le cas contraire.
-:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode liste.
+:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+F1 permet de basculer en mode liste.
-===== Import de fichier =====
+===== Statistiques =====
-Pour importer un fichier de prospects, il faut qu'il respecte le format ad hoc.
+//**Accès :** Métiers -> Prospects -> Prospection -> Stats prospection//
-Vous pouvez utiliser n'importe quel tableur pour gérer ce fichier. Au moment de l'enregistrement, précisez bien au tableur que vous voulez l'enregistrer au format texte avec séparateur (soit TAB, soit point-virgule, soit virgule).
+{{:fr:addons:prospects_11.png?nolink|}}
-Ci-dessous, un exemple de fichier prêt à être chargé. Dans la colonne civilité, vous pouvez mettre soit M., Mme, Melle, M. & Mme ou les codes 1,2,3,4 ou 5 (pour "sans civilité")
+Vous disposez de différents résultats statistiques de prospection, mensuels ou hebdomadaires, sur l'année calendaire ou sur 12 mois glissants.
+===== Import de fichier =====
-{{:fr:addons:prospects_10.png?nolink|}}
+//**Accès :** via le menu contextuel de la table des prospects/opportunités. //
-Les 5 premières lignes ne sont pas lues, elles décrivent le fichier. De même, les lignes commençant par # ne seront pas traitées (elles permettent de stocker des commentaires).
+Il est possible de charger une liste de prospect depuis une feuille de données enregistrée dans un tableur comme Calc ou Excel.
 {{:fr:addons:prospects_07.png?nolink|}}
-Pour utiliser cet écran, sélectionnez le fichier à charger (la baguette magique <badge>1</badge> produit un exemple tout prêt), sélectionner le séparateur de champs à utiliser, puis cliquez sur **Charger**. La table affiche alors les données lues, que vous pouvez modifier. Cliquez sur **Valider** pour intégrer les données au fichier des prospects.
+Pour importer un fichier de prospects, il faut qu'il respecte le format ad hoc. Utilisez la baguette magique pour générer un fichier d'exemple prêt à être chargé. Au moment de l'enregistrement, précisez bien au tableur que vous voulez l'enregistrer au format texte avec séparateur (soit TAB, soit point-virgule, soit virgule).
+Ci-dessous, un exemple de fichier prêt à être chargé.
+{{:fr:addons:prospects_10.png?&800|}}
+Les 5 premières lignes ne sont pas lues, elles décrivent le fichier. De même, les lignes commençant par # ne seront pas traitées (elles permettent de stocker des commentaires).
+Pour utiliser cet écran, sélectionnez le fichier à charger, puis cliquez sur **Charger**. La table affiche alors les données lues, que vous pouvez modifier. Cliquez sur **Valider** pour intégrer les données au fichier des prospects.
 ===== Versions =====
 ^Version ^Date ^Description^
+| 3.A1.00.02 | 13/07/25 | Ajout du programme d'importation de fichier texte |
 | 3.A1.00.01 | 01/02/25 | :LIKE: Ajout de la gestion des historiques de changement de statut |
 | 3.A1.00.00 | 01/06/24 | Mise au format Gestan A1 |
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 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions"**
+[[fr:wiki:admin:extensions|Comment installer une extension]]
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