Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:addons:prostep [2025/07/10 18:29] – ics01
+++ fr:addons:prostep [2025/11/14 18:36] (Version actuelle) – [Versions] eneuville
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 ====== PROSTEP : Étapes de prospection ======
+===== Présentation =====
 Cette extension permet de suivre les étapes d'une prospection, de qualification, ou tout processus rattaché à un contact censément prospect, pour un seul process, ou pour plusieurs.
 ===== Paramétrage =====
-Le paramétrage s'effectue via le menu //Paramètres -> Paramétrage des extensions -> Étapes prospection//
+Le paramétrage s'effectue via //Paramètres -> Paramétrage des extensions -> Étapes prospection//
 {{:fr:addons:prostep_01.png?nolink|}}
-{{:fr:addons:prostep_02.png?nolink|}}
+Pour créer un nouveau process, saisissez le nom du process dans la zone **Process** et cliquez sur **Valider**.
-Pour créer un nouveau process, utilisez la croix <badge>1</badge> pour pouvoir saisir le libellé descriptif du projet <badge>2</badge> et cliquez sur **Valider** <badge>3</badge>.
+Vous pourrez alors préciser le type de gestion du process, ainsi que les étapes qui le composent, avec le nombre de jours séparant ces étapes.
-Vous pouvez préciser un **Type de gestion** //pas-à-pas//, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou //libre//, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment des autres.
+{{:fr:addons:prostep_02.png?nolink|}}
-**Modif** permet de gérer les droits de modification, **Suppression** permet de gérer les droits de suppression.
+Le **Type de gestion** peut être //pas-à-pas//, dans lequel pour valider une étape, il faut que toutes les étapes précédentes soient validées, ou //libre//, dans lequel elles peuvent l'être indépendamment les unes des autres des autres.
-Cochez la case **Logguer les changements d'étape** pour que soit mémorisé l'auteur et la date du changement d'étape, dans les commentaires du prospect.
+La combo **Modif** permet de gérer les droits de modification, tandis que **Suppression** permet de gérer les droits de suppression.
-Enfin, définissez les étapes de votre process, avec une durée (en jours) pour ces étapes. Comme il y a 12 étapes possibles, cette extension peut être utilisée par exemple pour gérer les travaux d'Hercule (dans ce cas, ce serait une gestion //pas-à-pas//).
+Cochez la case **Logguer les changements d'étape** pour que soit mémorisé l'auteur et la date du changement d'étape, dans les commentaires du prospect.
+Définissez les étapes de votre process, avec une durée (en jours) pour ces étapes.
 ===== Utilisation =====
-//**Accès :** après l'[[http://wiki.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:admin:extensions|l'installation]], un sous-menu **Étapes prospects** est disponible dans le menu Contacts -> Liste des contacts.//
+==== Liste des prospects+étapes ====
-:TIP: Vous pouvez aussi utiliser un bouton-joker avec Table_Z43_PROSPECT comme nom de programme.
+//**Accès :** via Contacts+ -> Étapes prospection// ou bouton-joker Table_Z43_PROSPECT.
 La table présente la liste des prospects, avec l'états des étapes.
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 La case à cocher **En cours** permet de n'afficher que les prospects pour lesquels le processus n'est pas terminé.
-{{:fr:addons:prostep_03.png?direct|}}
+{{:fr:addons:prostep_03.png?nolink|}}
 La colonne **P** est la probabilité que le prospect souscrive à l'offre (et donc devienne client).
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 La zone **Commentaire** affiche la première ligne du commentaire rattaché au prospect.
-Le menu contextuel permet de créer un contact à partir des données du prospect. Si un client a été généré, la case **OK** est affichée sur un fond gris. Et si un client a été généré, il est possible de lui rattacher des actions.
+Le menu contextuel de la table permet de créer un contact à partir des données du prospect (option **Générer un client**).
 {{:fr:addons:prostep_04.png?nolink|}}
-Sur la fiche contact, il est possible d'indiquer une date probable de réalisation (**Prévu au**), et un **Potentiel**, à renseigner dans la monnaie d'exploitation (en euros si vous utilisez l'euro, et non en Keuros). Cette donnée sera intégrée à la trésorerie : par exemple, une affaire "chaude" (ayant 80% de chance de se réaliser) de 20.000 euros prévue pour le mois de juin prochain, sera intégrée dans la tréso prévisionnelle de juin pour un montant de 16.000 euros.
+==== Fiche prospects+étapes ====
 {{:fr:addons:prostep_05.png?nolink|}}
+Vous pouvez indiquer une date probable de réalisation (**Prévu au**), et un **Potentiel**, à renseigner dans la monnaie d'exploitation (en euros si vous utilisez l'euro, et non en Keuros). Cette donnée sera intégrée à la trésorerie : par exemple, une affaire "chaude" (ayant 80% de chance de se réaliser) de 20.000 euros prévue pour le mois de juin prochain, sera intégrée dans la tréso prévisionnelle de juin pour un montant de 16.000 euros.
-:TIP: Le petit éclair <badge>1</badge> permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, de la forme :
+:TIP: Le petit éclair visible en création de fiche permet de récupérer facilement les données d'un formulaire Internet : faites un formulaire envoyant un mail à votre responsable commercial, un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones. Le mail doit contenir les éléments suivants :
 <code>
 PRENOM: Albert
@@ Ligne 68: / Ligne 72: @@
 TELEPHONE: 0188334455
 </code>
-Un copier-coller du mail et l'utilisation de l'éclair mettra en un clic les bons champs dans les bonnes zones.
 ===== Versions =====
 ^Version ^Date ^Observations^
+|3.A1.00.02 |10/07/25| Bugfix + l'extension devient gratuite |
+|3.A1.00.00 |10/11/24| Mise au format A1 |
 |3.15.40.03 |15/02/23| Ajout de la fonction dans le fichier prospect + possibilité d'affichage du contact lié |
 |3.15.40.02 |14/02/23| Correction de divers bugs mineurs |
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 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions"**
+[[fr:wiki:admin:extensions|Comment installer une extension]]
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