Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:activite:actions_planif [2025/09/04 20:28] – créée eneuville
+++ fr:wiki:activite:actions_planif [2026/04/24 00:38] (Version actuelle) – [Actions planifiées *] eneuville
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 ====== Actions planifiées * ======
-FIXME Réécriture en cours
+Les actions planifiées sont celles que vous souhaitez réaliser selon une fréquence prédéfinie, comme par exemple :
+  * une maintenance à réaliser toutes les trois semaines sur un équipement;
-Vous pouvez planifier des actions pour tout contact ou tout utilisateur, à une périodicité choisie.
+  * la génération d'une nouvelle facture tous les mois pour tel client (un autre moyen de générer des factures de manière récurrente est d'utiliser les [[fr:wiki:contacts:contrats|contrats]]);
-Par exemple :
-  * une opération à réaliser toutes les trois semaines sur un équipement;
-  * la génération d'une nouvelle facture tous les mois pour tel client;
   * la génération d'une proposition annuelle (devis), en actualisant les prix de votre catalogue;
   * la génération d'une facture fournisseur chaque mois, par exemple votre abonnement Internet;
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   * etc
-Il existe deux types d'actions planifiées :
+===== Liste des actions planifiées =====
-  * les actions planifiées de type **"simple"**, qui ne font référence qu'à elles-mêmes
-  * les actions planifiées de type **"clonage"**, qui font référence à un autre enregistrement dans Gestan, par exemple une action planifiée qui fait référence à une facture, qu'il faudrait émettre de manière récurrente.
-:IDEA: Les [[fr:wiki:contrats:contrats|contrats]] permettent aussi de générer des factures récurrentes.
+//**Accès : ** Activité -> Gen auto//
-===== Utilisation de l'écran =====
+{{:fr:wiki:activite:actionplanif_01.png?nolink|}}
-//**Accès : ** Activité -> Actions -> Actions planifiées//
+Utilisez le bouton **Nouveau** pour créer une nouvelle action planifiée/
-{{:fr:wiki:activite:actionplanif_01.png?nolink|}}
+:TIP: Vous pouvez réaffecter les actions planifiées en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
+==== Fiche action planifiée ====
-Cet écran permet :
+Lorsque vous cliquez sur le bouton **Nouveau** de la table des actions planifiées, deux écrans s'ouvrent :
-  * de créer des actions planifiées uniquement de type "simple", qu'elles soient rattachées aux utilisateurs de Gestan, ou aux contacts enregistrés dans Gestan avec le bouton **Nouveau**;
+  * le premier va vous permettre de préciser l'action à planifier
-  * de modifier ou de supprimer tout type d'action planifiée (simple ou clonage) avec les boutons **Modifier** et **Supprimer**.
+  * le second va vous permettre de préciser la planification de l'action
-Utilisez le bouton **Nouveau** pour créer une action planifiée liée à un contact, et le bouton **Nouv (U)** pour créer une action planifiée liée à un utilisateur de Gestan.
+{{:fr:wiki:activite:actionplanif_02.png?nolink|}}
-Nous verrons plus bas comment créer une action planifiée de type "recopie".
+=== La fiche action à planifier ===
+{{:fr:wiki:activite:actionplanif_02a.png?nolink|}}
-==== Fiche action planifiée ====
+Sur le premier écran, décrivez l'action, exactement comme une [[https://manuel.gestan.fr/doku.php?id=fr:wiki:activite:actions#fiche_d_une_action|action]] normale.
-{{:fr:wiki:activite:actionplanif_02.png?nolink|}}
+=== La planification de l'action ===
-La case à cocher **Activée** permet de brancher ou débrancher la génération automatique de l'action planifiée, sans la supprimer (une fois que l'action a été validée, il faut utiliser le menu contextuel de la liste des actions planifiées pour l'activer ou la désactiver).
+{{:fr:wiki:activite:actionplanif_02b.png?nolink|}}
-La zone **Action** indique le libellé de l'action. Pour les actions planifiées faisant référence à un autre enregistrement, il est sous une forme codifiée et n'est pas modifiable.
+La zone **Action** indique le libellé de l'action, selon l'action en cours de planification.
-Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action (voir ci dessous)
+La combo **Tous les** permet de préciser la fréquence selon laquelle l'action doit être répétée.
-**Afficher ** est le nombre de jours avant l'action auquel il faut l'afficher dans la ToDoList. Si vous indiquez  qu'il faut l'afficher 3 jours avant la date d'échéance, elle sera affichée à partir du 12 du mois (puisqu'il faut la réaliser le 15) dans la liste des actions à faire de l'écran d'accueil.
+Les dates, heure début et heure fin sont grisées, renseignées par l'action qui vient d'être créée.
-Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée.
+Il est possible de préciser une **date de fin** pour la génération de l'action : au delà de cette date, la génération ne sera plus déclenchée.
+La case à cocher **Activée** permet de brancher ou débrancher la génération automatique de l'action planifiée, sans la supprimer.
+Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action.
 <WRAP center round info>
+FIXME A PRECISER
 Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant, l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.
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-===== Actions planifiées de type "clonage" =====
+===== Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans =====
+//Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée.
+//
-Ces actions planifiée sont crées par clonage d'un enregistrement de référence. Il est ainsi possible d'enregistrer des écritures récurrentes, des interventions récurrentes, des devis, factures, ou factures fournisseur récurrentes.
+==== Actions récurrentes pour les contacts ====
-:TIP: Une action planifiée générée ne peut pas être modifiée, mais seulement activée ou désactivée, via le menu contextuel de la liste. Lorsqu'elle ne correspond plus à ce qui est nécessaire, supprimez-la et créez une nouvelle action planifiée.
+Depuis la liste des contacts, utilisez le menu contextuel **créer une action planifiée**.
 ==== Écritures récurrentes ====
-Depuis la liste des écritures, utilisez le menu contextuel **Planifier (écriture récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'écriture sélectionnée.
+Depuis la liste des écritures, utilisez le menu contextuel **Pour ces écriture -> Planifier (écriture récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'écriture sélectionnée.
-L'action planifiée aura pour libellé :
+FIXME A PRECISER Le libellé de l'écriture sera généré à partir de la première ligne du champ "Commentaire" de l'action planifiée. Les mots-clé utilisables pour les actions (%NUM%, %MM%, %MM-1%, %MMAA%, etc) sont utilisables dans ce libellé.
-<code>GEN_AUTO ECRITURE xxxx.</code>
-xxxx désignant l'identifiant de l'écriture à copier  (par exemple GEN_AUTO ECRITURE 456)
-Le libellé de l'écriture sera généré à partir de la première ligne du champ "Commentaire" de l'action planifiée. Les mots-clé utilisables pour les actions (%NUM%, %MM%, %MM-1%, %MMAA%, etc) sont utilisables dans ce libellé.
 ====Interventions récurrentes====
-Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Planifier (intervention récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'intervention sélectionnée.
+Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Pour l'intervention -> Planifier (intervention récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de l'intervention sélectionnée.
-L'action planifiée aura pour libellé :
+FIXME Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront également générés, et les quantités facturables reproduites, mais les quantités consommées seront à zéro.
-<code>GEN_AUTO INTERVENTION xxxx</code>
+==== Devis et commandes récurrents ====
-avec xxxx désignant l'identifiant de la fiche d'intervention à copier.
+Depuis la liste des devis, utilisez le menu contextuel **Action -> Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement un devis récurrent.
-Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront également générés, et les quantités facturables reproduites, mais les quantités consommées seront à zéro.
+Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
-==== Devis récurrents ====
-Depuis la liste des devis, utilisez le menu contextuel **Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir du devis sélectionné.
-L'action planifiée aura pour libellé :
-<code>GEN_AUTO DEVIS xxxx</code>
-xxxx désignant le devis à recopier.
-Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :
-<code>GEN_AUTO DEVIS xxxx /RECOPIE_SIMPLE</code>
 ==== Factures récurrentes ====
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   * soit à partir d'une facture. Dans ce cas, utiliser le menu **Planifier** depuis la liste des factures.
-L'action planifiée aura pour libellé :
+Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
-<code>GEN_AUTO FACTURE xxxx</code>
-xxxx désignant la facture à recopier.
-Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :
-<code>GEN_AUTO FACTURE xxxx /RECOPIE_SIMPLE</code>
-Les lignes de factures seront éventuellement mises à jour avec les prix actualisés, si les prix des produits avaient été modifiés dans la fiche produit, sauf si l'option /RECOPIE_SIMPLE est précisée,
-Si la facture doit être générée à partir d'un devis, le libellé sera :
-<code>GEN_AUTO DEVIS->FACTURE xxxx</code>
-xxxx étant le devis servant de source à la facture.
 ==== Factures fournisseur récurrentes ===
-Depuis la liste des factures fournisseru, utilisez le menu contextuel **Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de la facture fournisseur sélectionnée.
+Depuis la liste des factures fournisseur, utilisez le menu contextuel **Action -> Planifier (pièce récurrente)** pour générer automatiquement une action planifiée à partir de la facture fournisseur sélectionnée.
-L'action planifiée aura pour libellé :
-<code>GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx</code>
-xxxx désignant la facture fournisseur à recopier.
-Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Dans ce cas, le libellé sera :
-<code>GEN_AUTO FACTUREFOU xxxx /RECOPIE_SIMPLE</code>
+Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
 ===== Utilisation avancée des mots-clé =====