fr:wiki:activite:actions_planif

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fr:wiki:activite:actions_planif [2026/05/09 16:29] – [Interventions récurrentes] eneuvillefr:wiki:activite:actions_planif [2026/09/10 21:00] (Version actuelle) – [Liste des actions planifiées] eneuville
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-====== Actions planifiées * ======+====== Actions planifiées ======
  
 Les actions planifiées sont celles que vous souhaitez réaliser selon une fréquence prédéfinie, comme par exemple : Les actions planifiées sont celles que vous souhaitez réaliser selon une fréquence prédéfinie, comme par exemple :
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 ===== Liste des actions planifiées ===== ===== Liste des actions planifiées =====
  
-//**Accès : ** Activité -> Gen auto//+//**Accès :** Activité -> Gen auto//
  
 Cet écran présente la liste des planifications pour les différents éléments pouvant être panifiés. Cet écran présente la liste des planifications pour les différents éléments pouvant être panifiés.
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 Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action. Le **n° de génération** est un numérique, incrémenté de 1 à chaque génération d'action automatique. Il est destiné à être utilisé comme valeur de mot clé dans la génération des libellés d'action.
  
-<WRAP center round info> +<WRAP round info> 
-FIXME A PRECISER +Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant (ce paramètre se règle dans le [[fr:wiki:parametrage:general:divers|paramétrage général]]), l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.
-Gestan génère les actions planifiées au moment où elle doit être affichée. Par exemple, si vous planifiez une action "réunion commerciale" toutes les jeudis avec affichage deux jours avant, l'action "réelle" sera générée par Gestan le mardi. Cela évite de générer toutes les actions jusqu'à la date présumée où elle ne sera plus nécessaire, mais présente comme inconvénient de ne pas voir ces rendez-vous sur votre planning de l'année N+20, si vous vouliez le consulter.+
  
 Cependant, si vous souhaitiez générer réellement les actions pour les X prochaines échéances, vous pouvez utiliser le menu **générer jusqu'au**, disponible sur le menu contextuel de la table. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date.  Cependant, si vous souhaitiez générer réellement les actions pour les X prochaines échéances, vous pouvez utiliser le menu **générer jusqu'au**, disponible sur le menu contextuel de la table. La génération automatique par Gestan reprendra après cette date. 
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 ===== Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans ===== ===== Génération d'actions planifiées depuis d'autres écrans =====
-//Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée. +//Il est possible de lier une action planifiée à un **projet** ou une **tâche** via l'icone <badge>1</badge>. Si le projet ou la tâche sont terminées, l'action planifiée ne sera pas générée.//
-//+
  
 ==== Actions récurrentes pour les contacts ==== ==== Actions récurrentes pour les contacts ====
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 ====Interventions récurrentes==== ====Interventions récurrentes====
  
-Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Pour l'intervention -> Planifier (intervention récurrente)** pour générer automatiquement une intervention planifiée à partir de l'intervention sélectionnée.+Depuis la liste des interventions, utilisez le menu contextuel **Pour l'intervention -> Planifier (intervention récurrente)** pour générer la planification de l'intervention sélectionnée.
  
 Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront générés à l'identique.  Si l'intervention comporte des ingrédients, ceux-ci seront générés à l'identique. 
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 Le libellé de l'intervention sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables). Le libellé de l'intervention sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables).
  
 +====Tâches récurrentes====
  
 +Depuis le menu contextuel de la liste des tâches, ou celui de l'onglet tâches de la liste des projets, utilisez le menu contextuel **Planifier (tâche récurrente)** pour générer la planification de la tâche sélectionnée.
 +
 +Le libellé de la tâche sera généré à partir de la zone **Lib spécifique** de l'action planifiée, les commentaires de la tâche seront générés à partir des commentaires de la planification (mot-clé utilisables dans les deux).
 ==== Devis et commandes récurrents ==== ==== Devis et commandes récurrents ====
  
Ligne 88: Ligne 90:
 Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
  
 +Le libellé "Nature" du devis sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires du devis, ainsi que dans ses lignes.)
 ==== Factures récurrentes ==== ==== Factures récurrentes ====
  
Ligne 96: Ligne 99:
 Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
  
 +Le libellé "Nature" de la facture sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires de la facture , ainsi que dans ses lignes.)
 ==== Factures fournisseur récurrentes === ==== Factures fournisseur récurrentes ===
  
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 Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit. Vous pouvez préciser que vous ne souhaitez pas que les prix soient remis à jour avec les valeurs du catalogue produit.
  
-===== Utilisation avancée des mots-clé ===== +Le libellé "Nature" de la facture fournisseur sera généré à partir de la zone Lib spécifique de l'action planifiée (les mots-clé sont utilisables, et ils seront également traités dans les commentaires de la facture fournisseur, ainsi que dans ses lignes.)
- +
-Il est possible d'utiliser des mots-clé dans les libellés d'action planifiées, afin de pouvoir traiter automatiquement les dates. +
- +
-Par exemple, vous avez fait un devis avec le libellé suivant : +
- +
-<code>ABONNEMENT 2023</code> +
- +
-et comportant une ligne +
- +
-<code>Abonnement revue 01/01/2023 - 01/01/2023</code> +
- +
-Il vous suffira de renseigner dans le devis +
- +
-<code>ABONNEMENT %SSAA%</code> +
- +
-et comportant une ligne +
- +
-<code>Abonnement revue 01/01/%SSAA% - 01/01/%SSAA+1%</code> +
- +
-A la génération suivante, les mots clés %SSAA% seront remplacés par le quantième de l'année en cours, %SSAA+1% par celui de l'année suivante. +
- +
-Vous pouvez utiliser aussi %AA% pour ne prendre que les deux derniers chiffres du quantième, ajouter ou retrancher de 1 à 9 unités (par exemple %AA-8% serait remplacé par le quantième de la 8° année avant la date du jour) +
- +
-Vous pouvez utiliser des mots-clé dans le libellé des actions, ces mots-clé seront remplacés par leur valeur au moment de leur génération.+
  
-Par exemple, vous pouvez créer une action planifiée "Anniversaire de Sylvie" à faire tous les ans le 2 décembre. Mais si vous mettez "Anniversaire Sylvie %NUM% ans", vous pourrez obtenir un libellé d'action "Anniversaire de Sylvie 35 ans", ce qui peut être utile dans certaines circonstances (un clic droit sur la date de naissance de la fiche contact permet de générer ce rappel d'anniversaire automatiquement).+===== Mots-clé utilisables =====
  
 Voici la liste des mots-clé utilisables : Voici la liste des mots-clé utilisables :
  • fr/wiki/activite/actions_planif.1778336942.txt.gz
  • Dernière modification : 2026/05/09 16:29
  • de eneuville