Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:activite:interventions [2026/01/02 02:18] – créée eneuville
+++ fr:wiki:activite:interventions [2026/04/30 20:00] (Version actuelle) – [Trucs et astuces] eneuville
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-====== Interventions * ======
+====== Interventions ======
-FIXME Réécriture en cours.
 Une intervention est une opération que vous menez pour un contact (en général un de vos clients), le plus souvent à l'extérieur de l'entreprise. Par exemple, un technicien qui va réaliser une opération de maintenance sur une installation d'un client.
-L'enregistrement des intervention permet :
+L'enregistrement des interventions permet :
   * d'enregistrer les ingrédients (produits) consommés pour l'intervention, qu'ils soient facturables ou non
-  * de produire une fiche d'intervention que vous pouvez remettre à votre client quand l'intervention est à faire (pour qu'il valide sa demande), ou faite (pour qu'il valide l'intervention), suivant votre processus de gestion. Vous pouvez faire signer le technicien responsable de l'intervention et/ou le client, sur votre ordinateur, ou sur mobile ou smartphone (via [[fr:addons:interweb|l'extension INTERWEB]]).
+  * de produire un rapport d'intervention que vous pouvez remettre à votre client quand l'intervention est à faire (pour qu'il valide sa demande), ou faite (pour qu'il valide l'intervention), suivant votre processus de gestion. Vous pouvez faire signer le technicien responsable de l'intervention et/ou le client, sur votre ordinateur, ou sur mobile ou smartphone (via [[fr:addons:interweb|l'extension INTERWEB]]).
-  * facturer automatiquement le client, en fonction d'une sélection de fiches d'intervention, en fonction du temps passé et/ou des ingrédients facturables consommés.
+  * de générer automatiquement la facture, pour une intervention ou les interventions d'une période, en fonction du temps passé ou des ingrédients facturables consommés.
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 {{:fr:wiki:activite:intervention_01.png?nolink|}}
-La liste des interventions présente, dans sa partie basse :
+La liste des interventions présente 4 onglets dans sa partie basse :
-  * un onglet **[[fr:wiki:activite:ingredients|Ingrédients]]**. Il permet d'afficher les ingrédients (produits) qui ont été consommés pour la réalisation de l'intervention, et de préciser éventuellement ceux qui sont facturables, ou pas.
+  * **Description** est la concaténation de la description de l'intervention, des instructions pour l'intervention, et du rapport d'intervention du technicien.
-  * un onglet **Documents** permettant de lier tout document (contrat, CGV, ordre d'intervention, etc)
+  * **[[fr:wiki:activite:ingredients|Ingrédients]]** afficher les ingrédients (produits) consommés pour la réalisation de l'intervention, et éventuellement facturables.
-  * un onglet **Documents/Images** permettant de lier par exemple des photos avant/après pour l'intervention sélectionnée.
+  * **Documents** permet de lier tout document (contrat, CGV, ordre d'intervention, etc) à l'intervention
+  * **Documents/Images** permet de lier des photos avant/après pour l'intervention sélectionnée ou des fichiers pdf.
 Le bouton **Générer** permet de :
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   * une commande fournisseur pour les ingrédients de l'intervention
-Le bouton **Imprimer** imprime la fiche d'intervention, selon les options d'impression choisies dans le paramétrage général.
+Le bouton **Imprimer** imprime la fiche d'intervention INT1, selon les options d'impression choisies dans le paramétrage général.
-{{:fr:wiki:activite:intervention_01a.png?direct&600|}}
+==== Menu contextuel ====
-:TIP: En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer, ou pas, les signatures technicien et/ou client sur les fiches d'intervention standard, ainsi que la liste des ingrédients.
+{{ :fr:wiki:activite:intervention_03.png?nolink|}}
-:TIP: Vous pouvez réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
+Parmi les fonctionnalités disponibles :
-:IDEA: Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [[fr:wiki:parametrage:remplacement|remplacée par tout autre modèle]].
+  * **Information contact -> Afficher le plan** permet d'afficher la position du contact sur une carte, et/ou l'itinéraire pour s'y rendre. Ce programme repose sur l'API Google Maps, devenue payante depuis 2018...
+  * **Transmettre l'intervention -> Envoyer un SMS** permet d'envoyer un SMS au contact rattaché à l'intervention (sous réserve de l'ouverture d'un compte SMS)
+  * **Pour l'intervention -> Déstocker les ingrédients** provoque la génération des mouvements de sortie de stock des ingrédients consommés
+  * Il est possible de générer automatiquement des **consommations horaire**, pour l'utilisateur lié à l'intervention, et aussi, le cas échéant, pour toute l'équipe qui est intervenue. La ou les conso(s) générée(s) auront une durée de la durée par défaut d'intervention, et seront datées pour le jour de génération. Il faut pour cela que l'intervention soit liée à un projet et une tâche.
+Dans la liste des impressions disponibles, il y a les états :
+  * **INT1** : rapport standard d'intervention. Vous pouvez l'imprimer vierge, ou éventuellement juste avec les coordonnées de votre client, ou avec tout ou partie des informations de la fiche d'intervention. Cela permet de la remplir au crayon, sur le terrain, puis de l'enregistrer dans Gestan une fois revenu au bureau.
+  * **INT2** : liste des interventions sur une plage de date
+  * **INT4** : totaux horaires consommés sur une plage de date
+  * **MAC4** : bon de prise en compte de la machine (matériel) liée à l'intervention. Quand le client remet un matériel pour réparation, par exemple, vous pouvez lui remettre ce bon et le lui faire signer (éventuellement via une tablette tactile).
+  * **INT3** : liste des interventions réalisées pour tout ou partie des clients. Il s'agit de l'[[fr:wiki:activite:sapattest|attestation fiscale]] nécessaire pour les services à la personne.
+L'option **Liste des délais** permet d'afficher une table récapitulant les informations de délai sur les interventions, ci-dessous.
+{{:fr:wiki:activite:intervention_07.png?nolink|}}
+Cet écran permet d'afficher très facilement les clients par ordre de délai depuis la dernière intervention : plus ces délais sont importants, et plus il est possible que vous devriez prendre contact avec ces clients.
 ===== La fiche intervention =====
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 {{:fr:wiki:activite:intervention_04.png?nolink|}}
-L'intervention comporte des bornes de date/heure pour sa réalisation.
+La zone **Libellé** permet d'indiquer la nature générale de l'intervention.
+Elle est rattachée à un **[[fr:wiki:contacts:contacts|client]]**.
+Elle doit être réalisée dans une créneau de date/heure **prévu**.
 :INFO: Le calcul de la durée d'une intervention est effectuée en heures brutes : Il ne prend pas en compte les temps de pause, les durée conventionnelles de journée, les horaires individualisés de journée (Cela a une importance si vous facturez un produit lié à l'intervention et que ce produit est facturé en journée ou en heure).
-L'intervention est rattachée à un **client**.
+Elle est réalisée par un [[fr:wiki:utilisateurs:utilisateurs|**intervenant**]] principal. Le menu contextuel du champ permet de sélectionner un intervenant, ou d'afficher les intervenants disponibles pour le créneau de date/heure prévu. Il est également possible d'affecter une équipe d'intervenants secondaires (le menu contextuel du champ permet aussi de sélectionner les disponibles).
-La zone **Libellé** permet d'indiquer la nature générale de l'intervention.
+Le bouton <badge>1</badge> permet de sélectionner une des adresses rattachées au client, tandis que le bouton <badge>2</badge> permet d'afficher l'adresse sur une carte (clé Google Map nécessaire).
-Le **produit** permet de faire correspondre une intervention à un produit, éventuellement. Cette correspondance pourra être utile au moment de la génération automatique de la facture à partir d'une sélection de fiches d'interventions (le code produit n'est pas affiché si vous n'utilisez pas de catalogue produit).
+==== Onglet Détails ====
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04a.png?nolink|}}
-Le champs **Dde** permet de préciser éventuellement le demandeur de l'intervention. Elle sera imprimée sur l'état fiche d'intervention **INT1**.
+Vous pouvez lier un **produit** à une intervention. Par exemple si votre intervention correspond à un produit forfaitaire, ou inclue un produit forfaitaire comme un forfait de déplacement, par exemple. Ce produit sera facturé unitairement si vous générez une facture à partie de l'intervention.
-Vous pouvez préciser un **genre** d'intervention (si vous en avez paramétré au moins un).
+Vous pouvez préciser la liaison de l'intervention avec :
+  * un prestataire (enregistré dans vos contacts)
+  * un projet et une tâche
+  * une machine (ou matériel) de type [[fr:wiki:machines:machine|"machine-maintenance"]]
+  * un contrat (par exemple un contrat de maintenance ou d'entretien)
+  * un véhicule.
-**L'intervenant** est l'utilisateur principal qui réalise l'intervention, tandis que la zone **Equipe** permet de préciser les autre intervenants éventuels.
+Vous pouvez préciser sa **priorité**, un **genre** d'intervention (si vous en avez paramétré au moins un), et le fait que l'intervention soit réalisée sous garantie ou pas.
-Vous pouvez indiquer la date de **prochaine inter** et son **motif**.
+Le statut de **Facturation** est celui qui va permettre la sélection des interventions, si vous générez la facturation pour une période : seules seront présélectionnées les interventions au statut "à facturer".
-Vous pouvez enfin indiquer la **localisation** de l'intervention, quand elle n'est pas à l'adresse principale du client.
+Le champs **Dde** permet de préciser éventuellement le demandeur de l'intervention. Elle sera imprimée sur l'état fiche d'intervention **INT1**. Vous pouvez indiquer la date de **prochaine inter** et son **motif**.
-L'onglet **Signatures** permet d'enregistrer la signature du client et/ou du technicien. Une fois signées, les signatures ne sont pas effaçables, sauf par un administrateur Gestan ou un utilisateur avec privilège de suppression des la signature.
+==== Onglet Notes====
-L'onglet **Ingrédients** permet d'enregistrer les ingrédients consommés ou facturables au client pour l'intervention.
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04b.png?nolink|}}
-La coche **Transmis** signifie que l'inter a bien été transmise au client. Elle est alimentée à "Transmis" en cas d'envoi par mail.
+Sur cet onglet, la zone **description** permet de décrire l'opération à réaliser, tandis que la zone **instructions** permet de noter les instructions à communiquer au technicien en vue de la réalisation de l'intevention.
+Ces zones peuvent être imprimées, ou pas, sur le rapport d'intervention.
+==== Onglet Rapport====
-===== Menu contextuel de la liste des interventions =====
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04c.png?nolink|}}
-{{ :fr:wiki:activite:intervention_03.png?nolink|}}
+Cette zone est destinée à recevoir le rapport d'intervention du technicien, une fois l'opération effectuée.
-Parmi les fonctionnalités disponibles :
+Elle comprend aussi les dates/heures de réalisation. Le bouton <badge>1</badge> les alimente avec les dates/heures prévues.
+==== Onglet Signatures====
-  * **Information contact -> Afficher le plan** permet d'afficher la position du contact sur une carte, et/ou l'itinéraire pour s'y rendre. Ce programme repose sur l'API Google Maps, devenue payante depuis 2018...
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04d.png?nolink|}}
-  * **Envoyer un SMS** permet d'envoyer un SMS au contact rattaché à l'intervention (sous réserve de l'ouverture d'un compte SMS)
-  * Il est possible de générer automatiquement des **consommations horaire**, pour l'utilisateur lié à l'intervention, et aussi, le cas échéant, pour toute l'équipe qui est intervenue. La ou les conso(s) générée(s) auront une durée de la durée par défaut d'intervention, et seront datées pour le jour de génération. Il faut pour cela que l'intervention soit liée à un projet et une tâche.
-Dans la liste des impressions disponibles, il y a les états :
+Vous pouvez enregistrer la signature du technicien ou du client sur l'intervention.
-  * **INT1**, qui est la fiche standard d'intervention. Vous pouvez l'imprimer vierge, ou éventuellement juste avec les coordonnées de votre client. Cela permet de la remplir au crayon, sur le terrain, puis de l'enregistrer dans Gestan une fois revenu au bureau.
-  * **INT2**, qui présente la liste des interventions sur une plage de date
-  * **INT4**, qui présente les totaux horaires consommés sur une plage de date
-  * **MAC4**, qui est un bon de prise en compte. Quand votre client vous remet un matériel pour réparation, par exemple, vous pouvez indiquer sur ce bon l'opération à réaliser, et le faire signer par votre client et vous-même.
-  * **INT3**, qui est la liste des interventions réalisées pour tout ou partie des clients. Il s'agit de l'[[fr:wiki:activite:sapattest|attestation fiscale]] nécessaire pour les services à la personne.
-L'option **Liste des délais** permet d'afficher une table récapitulant les informations de délai sur les interventions, ci-dessous.
+Une fois l'intervention signée, elle n'est plus modifiable, sauf [[fr:wiki:utilisateurs:privileges|privilège spécial]] ("administrer les inters") de l'utilisateur connecté.
+==== Onglet Ingrédients ====
-{{:fr:wiki:activite:intervention_07.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04e.png?nolink|}}
-Cet écran permet d'afficher très facilement les clients par ordre de délai depuis la dernière intervention : plus ces délais sont importants, et plus il est possible que vous devriez prendre contact avec ces clients.
+Les ingrédients sont les produits qui ont été consommés pour l'intervention.
+La quantité consommée peut être différente de la quantité facturable : par exemple, vous pouvez avoir consommé 8 heures de main d'oeuvre, mais ne pouvoir en facturer que 6, selon l'accord commercial passé avec votre client.
+==== Onglet Documents ====
+{{:fr:wiki:activite:intervention_04f.png?nolink|}}
+L'onglet Documents permet d'attacher à l'intervention tout fichier image ou tout fichier pdf.
+Vous pouvez notamment stocker ici les photos avant/après concernant l'intervention.
+==== Historisation ====
+Sont historisés les changements de :
+  * statut intervention
+  * statut de facturation
+  * code utilisateur responsable de l'intervention
+===== Rapport d'intervention INT1 =====
+{{:fr:wiki:activite:intervention_01a.png?direct&600|}}
+L'écran d'impression du rapport permet d'imprimer, ou pas :
+  * la description
+  * les champs complémentaires de l'intervention
+  * les instructions
+  * le rapport du technicien
+  * les ingrédients consommés.
+En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer ou pas les signatures technicien et/ou client.
+:IDEA: Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [[fr:wiki:parametrage:remplacement|remplacée par tout autre modèle]].
-===== Facturation des interventions =====
+===== Génération de documents de vente =====
-La facturation des interventions est effectuée depuis la table des interventions, à l'aide du bouton **Générer**, et de deux options possibles :
+A partir du bouton **Générer** de la liste des interventions, vous pouvez générer tout document de vente (devis, commande, facture, bons de livraison) pour une intervention, ou les interventions d'une période.
-  * Pièce pour une intervention : dans le cas où l'on souhaite ne facturer qu'une seule intervention
-  * Pièces pour une période : dans le cas où l'on souhaite facturer les interventions pour un mois, une semaine, ou toute autre période.
 Voici l'écran de facturation pour une période.
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 {{:fr:wiki:activite:intervention_08.png?nolink|}}
-L'écran affiche en partie haute tous les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
+En partie haute sont affichés les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
-Dans la partie basse sont affichées les interventions effectuées, qui sont pré-sélectionnées lorsque leur statut est terminé. Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de la table en partie basse pour ajouter ou modifier des interventions pour le client sélectionné.
+La partie basse affiche les interventions effectuées, présélectionnées lorsque leur statut de réalisation est "terminé" et leur statut de facturation "A facturer". Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**.
-Avant d'émettre les factures, il est vivement recommandé de vérifier les interventions prises en compte pour la période.
 Sur cet écran, vous pouvez préciser :
-  * la **pièce à générer** : vous pouvez générer des factures client, mais aussi des devis, commandes client, et bons de livraison.
+  * Utiliser la liste déroulante **Générer** pour préciser le document de vente à générer. Le bouton <badge>1</badge> permet d'afficher les documents de vente concernés pour le client sélectionné.
-  * ce que vous voulez facturer: le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
+  * le sélecteur <badge>2</badge> permet de préciser ce qui doit être facturé : le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
-  * si vous cochez la case **Ajout CR**, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
+  * si la case **Suivi** est cochée, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
-  * si vous cochez la case **Suivi**, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
+Pour chaque client, une facture sera générée pour la ou les interventions sélectionnées via la colonne **S** de la liste des interventions.
+La facture générée sera classée dans l'ordre des lignes (classement manuel), et commencera par une ligne de commentaire décrivant l'intervention. Vous pouvez ajouter à cette ligne de commentaire la **Description** ou le **Rapport** d'intervention, en cochant les cases correspondantes.
+Ensuite, si l'intervention est liée à un produit, la facture comportera cette ligne de produit.
+Puis, si l'intervention comporte des ingrédients, une ligne sera générée par ingrédient. Il est possible d'ajouter à cette ligne d'ingrédient, en plus du libellé produit, la **description produit** détaillée ou le **libellé ingrédient**, avec les mentions de date et heure de l'ingrédient si la case **Avec date/heure** est cochée.
+Le bouton **Générer** provoque la génération des documents de vente.
+=== Calcul de la quantité facturée des produits et des ingrédients ===
+Si l'unité de vente du produit éventuellement relié à l'intervention est en heure, demi-journée, ou journée, alors la quantité facturée pour ce produit sera calculée en fonction des bornes de date/heure début et de fin de l'intervention.
+Par exemple, si vous avec un produit "MO" facturé en heures, et que vous indiquez que vous avez commencé l'intervention à 09:00 pur la terminer le même jour à 10h:30, Gestan va générer une ligne "MO" avec une quantité de 1.5, correspondant à 1 heure et demie.
+En revanche, pour les ingrédients, la quantité facturée sera celle indiquée sur la fiche ingrédient, indépendamment de l'unité de vente.
+(voir [[fr:wiki:facturation:client:facthoraire|Mode de calcul]] pour la facturation horaire).
-Puis quand tout est correct, cliquez sur le bouton **Générer** pour générer les pièces choisies.
+===== Génération de documents d'achat =====
+Le bouton **Générer** de la liste des interventions permet de générer les documents d'achat (demande de prix ou commande fournisseur) correspondant aux produits et aux ingrédients correspondants.
+Les achats sont optimisés à l'aide des [[fr:wiki:facturation:common:optimiserachats|écrans d'optimisation des achats]] également utilisables depuis la liste des devis ou la liste des commandes client.
 ===== Trucs et astuces =====
 :TIP: La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces (voir [[fr:wiki:facturation:common:numpiece|Numérotation des pièces]]).
-:TIP: Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le clic droit de la liste des actions.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le menu contextuel de la liste des actions.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
-:TIP: La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de commentaires, ou le raccourci Ctrl+Shift+V.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
-:TIP: Pour des interventions récurrentes, par exemple vous allez toujours le 3 du mois laver les carreaux de Madame Untel, vous pouvez générer automatiquement la fiche d'intervention correspondante, voir [[fr:wiki:activite:actions_planif|Actions planifiées]].
+:TIP: Il est possible de nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils -> Traductions -> Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
-:TIP: Si vous voulez appeler les fiches d'interventions d'un autre nom : via Outils > Traductions > Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
+:TIP: Il est possible de réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
-:TIP: Vous pouvez facturer automatiquement des interventions avec des durées variables, pourvu que vous les ayez reliées avec des produits facturables en heure, demi-journée, ou journée (voir [[fr:wiki:facturation:client:facthoraire|Mode de calcul]]).
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 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Activité"**