Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:activite:interventions [2026/01/10 17:27] – [Onglet Rapport] eneuville
+++ fr:wiki:activite:interventions [2026/04/30 20:00] (Version actuelle) – [Trucs et astuces] eneuville
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 Elle comprend aussi les dates/heures de réalisation. Le bouton <badge>1</badge> les alimente avec les dates/heures prévues.
 ==== Onglet Signatures====
 {{:fr:wiki:activite:intervention_04d.png?nolink|}}
+Vous pouvez enregistrer la signature du technicien ou du client sur l'intervention.
+Une fois l'intervention signée, elle n'est plus modifiable, sauf [[fr:wiki:utilisateurs:privileges|privilège spécial]] ("administrer les inters") de l'utilisateur connecté.
 ==== Onglet Ingrédients ====
 {{:fr:wiki:activite:intervention_04e.png?nolink|}}
+Les ingrédients sont les produits qui ont été consommés pour l'intervention.
+La quantité consommée peut être différente de la quantité facturable : par exemple, vous pouvez avoir consommé 8 heures de main d'oeuvre, mais ne pouvoir en facturer que 6, selon l'accord commercial passé avec votre client.
 ==== Onglet Documents ====
 {{:fr:wiki:activite:intervention_04f.png?nolink|}}
+L'onglet Documents permet d'attacher à l'intervention tout fichier image ou tout fichier pdf.
-L'onglet **Signatures** permet d'enregistrer la signature du client et/ou du technicien. Une fois signées, les signatures ne sont pas effaçables, sauf par un administrateur Gestan ou un utilisateur avec privilège de suppression des la signature.
+Vous pouvez notamment stocker ici les photos avant/après concernant l'intervention.
-L'onglet **Ingrédients** permet d'enregistrer les ingrédients consommés ou facturables au client pour l'intervention.
+==== Historisation ====
-La coche **Transmis** signifie que l'inter a bien été transmise au client. Elle est alimentée à "Transmis" en cas d'envoi par mail.
+Sont historisés les changements de :
+  * statut intervention
+  * statut de facturation
+  * code utilisateur responsable de l'intervention
+===== Rapport d'intervention INT1 =====
-===== ETAT =====
 {{:fr:wiki:activite:intervention_01a.png?direct&600|}}
-:TIP: En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer, ou pas, les signatures technicien et/ou client sur les fiches d'intervention standard, ainsi que la liste des ingrédients.
+L'écran d'impression du rapport permet d'imprimer, ou pas :
+  * la description
+  * les champs complémentaires de l'intervention
+  * les instructions
+  * le rapport du technicien
+  * les ingrédients consommés.
-:TIP: Vous pouvez réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
+En fonction du paramétrage général, il est possible d'imprimer ou pas les signatures technicien et/ou client.
 :IDEA: Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [[fr:wiki:parametrage:remplacement|remplacée par tout autre modèle]].
-===== Facturation des interventions =====
+===== Génération de documents de vente =====
-La facturation des interventions est effectuée depuis la table des interventions, à l'aide du bouton **Générer**, et de deux options possibles :
+A partir du bouton **Générer** de la liste des interventions, vous pouvez générer tout document de vente (devis, commande, facture, bons de livraison) pour une intervention, ou les interventions d'une période.
-  * Pièce pour une intervention : dans le cas où l'on souhaite ne facturer qu'une seule intervention
-  * Pièces pour une période : dans le cas où l'on souhaite facturer les interventions pour un mois, une semaine, ou toute autre période.
 Voici l'écran de facturation pour une période.
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 {{:fr:wiki:activite:intervention_08.png?nolink|}}
-L'écran affiche en partie haute tous les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
+En partie haute sont affichés les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
-Dans la partie basse sont affichées les interventions effectuées, qui sont pré-sélectionnées lorsque leur statut est terminé. Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de la table en partie basse pour ajouter ou modifier des interventions pour le client sélectionné.
+La partie basse affiche les interventions effectuées, présélectionnées lorsque leur statut de réalisation est "terminé" et leur statut de facturation "A facturer". Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**.
-Avant d'émettre les factures, il est vivement recommandé de vérifier les interventions prises en compte pour la période.
 Sur cet écran, vous pouvez préciser :
-  * la **pièce à générer** : vous pouvez générer des factures client, mais aussi des devis, commandes client, et bons de livraison.
+  * Utiliser la liste déroulante **Générer** pour préciser le document de vente à générer. Le bouton <badge>1</badge> permet d'afficher les documents de vente concernés pour le client sélectionné.
-  * ce que vous voulez facturer: le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
+  * le sélecteur <badge>2</badge> permet de préciser ce qui doit être facturé : le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
-  * si vous cochez la case **Ajout CR**, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
+  * si la case **Suivi** est cochée, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
-  * si vous cochez la case **Suivi**, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
+Pour chaque client, une facture sera générée pour la ou les interventions sélectionnées via la colonne **S** de la liste des interventions.
+La facture générée sera classée dans l'ordre des lignes (classement manuel), et commencera par une ligne de commentaire décrivant l'intervention. Vous pouvez ajouter à cette ligne de commentaire la **Description** ou le **Rapport** d'intervention, en cochant les cases correspondantes.
+Ensuite, si l'intervention est liée à un produit, la facture comportera cette ligne de produit.
+Puis, si l'intervention comporte des ingrédients, une ligne sera générée par ingrédient. Il est possible d'ajouter à cette ligne d'ingrédient, en plus du libellé produit, la **description produit** détaillée ou le **libellé ingrédient**, avec les mentions de date et heure de l'ingrédient si la case **Avec date/heure** est cochée.
+Le bouton **Générer** provoque la génération des documents de vente.
+=== Calcul de la quantité facturée des produits et des ingrédients ===
+Si l'unité de vente du produit éventuellement relié à l'intervention est en heure, demi-journée, ou journée, alors la quantité facturée pour ce produit sera calculée en fonction des bornes de date/heure début et de fin de l'intervention.
+Par exemple, si vous avec un produit "MO" facturé en heures, et que vous indiquez que vous avez commencé l'intervention à 09:00 pur la terminer le même jour à 10h:30, Gestan va générer une ligne "MO" avec une quantité de 1.5, correspondant à 1 heure et demie.
+En revanche, pour les ingrédients, la quantité facturée sera celle indiquée sur la fiche ingrédient, indépendamment de l'unité de vente.
+(voir [[fr:wiki:facturation:client:facthoraire|Mode de calcul]] pour la facturation horaire).
-Puis quand tout est correct, cliquez sur le bouton **Générer** pour générer les pièces choisies.
+===== Génération de documents d'achat =====
+Le bouton **Générer** de la liste des interventions permet de générer les documents d'achat (demande de prix ou commande fournisseur) correspondant aux produits et aux ingrédients correspondants.
+Les achats sont optimisés à l'aide des [[fr:wiki:facturation:common:optimiserachats|écrans d'optimisation des achats]] également utilisables depuis la liste des devis ou la liste des commandes client.
 ===== Trucs et astuces =====
 :TIP: La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces (voir [[fr:wiki:facturation:common:numpiece|Numérotation des pièces]]).
-:TIP: Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le clic droit de la liste des actions.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le menu contextuel de la liste des actions.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
-:TIP: La zone de commentaire permet une saisie libre avec mise en forme. Vous pouvez faire un simple copier-coller depuis tout document (Open Office, Office, site Internet, etc.). Si vous réalisez ce copier-coller par Ctrl-C, la mise en forme sera également copiée. Dans le cas où vous ne le souhaitez pas, utilisez le petit bouton "Coller" de la barre d'outils de la zone de commentaires, ou le raccourci Ctrl+Shift+V.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
-:TIP: Pour des interventions récurrentes, par exemple vous allez toujours le 3 du mois laver les carreaux de Madame Untel, vous pouvez générer automatiquement la fiche d'intervention correspondante, voir [[fr:wiki:activite:actions_planif|Actions planifiées]].
+:TIP: Il est possible de nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils -> Traductions -> Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
-:TIP: Si vous voulez appeler les fiches d'interventions d'un autre nom : via Outils > Traductions > Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
+:TIP: Il est possible de réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
-:TIP: Vous pouvez facturer automatiquement des interventions avec des durées variables, pourvu que vous les ayez reliées avec des produits facturables en heure, demi-journée, ou journée (voir [[fr:wiki:facturation:client:facthoraire|Mode de calcul]]).
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 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Activité"**