Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:activite:interventions [2026/01/10 17:43] – [Trucs et astuces] eneuville
+++ fr:wiki:activite:interventions [2026/04/30 20:00] (Version actuelle) – [Trucs et astuces] eneuville
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 Vous pouvez notamment stocker ici les photos avant/après concernant l'intervention.
+==== Historisation ====
+Sont historisés les changements de :
+  * statut intervention
+  * statut de facturation
+  * code utilisateur responsable de l'intervention
 ===== Rapport d'intervention INT1 =====
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 L'écran d'impression du rapport permet d'imprimer, ou pas :
   * la description
+  * les champs complémentaires de l'intervention
   * les instructions
   * le rapport du technicien
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 :IDEA: Les fiches d'intervention sont souvent particulières à chaque entreprise. Si la forme de la fiche d'intervention standard ne convient pas à votre activité, elle peut être [[fr:wiki:parametrage:remplacement|remplacée par tout autre modèle]].
-===== Facturation des interventions =====
+===== Génération de documents de vente =====
-La facturation des interventions est effectuée depuis la table des interventions, à l'aide du bouton **Générer**, et de deux options possibles :
+A partir du bouton **Générer** de la liste des interventions, vous pouvez générer tout document de vente (devis, commande, facture, bons de livraison) pour une intervention, ou les interventions d'une période.
-  * Pièce pour une intervention : dans le cas où l'on souhaite ne facturer qu'une seule intervention
-  * Pièces pour une période : dans le cas où l'on souhaite facturer les interventions pour un mois, une semaine, ou toute autre période.
 Voici l'écran de facturation pour une période.
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 {{:fr:wiki:activite:intervention_08.png?nolink|}}
-L'écran affiche en partie haute tous les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
+En partie haute sont affichés les clients qui ont fait l'objet d'au moins une intervention dans la période considérée.
-Dans la partie basse sont affichées les interventions effectuées, qui sont pré-sélectionnées lorsque leur statut est terminé. Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**. Vous pouvez utiliser le menu contextuel de la table en partie basse pour ajouter ou modifier des interventions pour le client sélectionné.
+La partie basse affiche les interventions effectuées, présélectionnées lorsque leur statut de réalisation est "terminé" et leur statut de facturation "A facturer". Vous pouvez les sélectionner pour facturation, ou pas, à l'aide de la case à cocher de la colonne **S**.
-Avant d'émettre les factures, il est vivement recommandé de vérifier les interventions prises en compte pour la période.
 Sur cet écran, vous pouvez préciser :
-  * la **pièce à générer** : vous pouvez générer des factures client, mais aussi des devis, commandes client, et bons de livraison.
+  * Utiliser la liste déroulante **Générer** pour préciser le document de vente à générer. Le bouton <badge>1</badge> permet d'afficher les documents de vente concernés pour le client sélectionné.
-  * ce que vous voulez facturer: le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
+  * le sélecteur <badge>2</badge> permet de préciser ce qui doit être facturé : le **produit** rattaché à l'intervention, les **ingrédients**, ou **les deux**.
-  * si vous cochez la case **Ajout CR**, alors le libellé de l'intervention sera ajouté au libellé produit
+  * si la case **Suivi** est cochée, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
-  * si vous cochez la case **Suivi**, alors le code du responsable de l'intervention sera utilisé comme responsable du suivi de la pièce. Dans le cas contraire, il s'agira de l'utilisateur connecté.
+Pour chaque client, une facture sera générée pour la ou les interventions sélectionnées via la colonne **S** de la liste des interventions.
+La facture générée sera classée dans l'ordre des lignes (classement manuel), et commencera par une ligne de commentaire décrivant l'intervention. Vous pouvez ajouter à cette ligne de commentaire la **Description** ou le **Rapport** d'intervention, en cochant les cases correspondantes.
+Ensuite, si l'intervention est liée à un produit, la facture comportera cette ligne de produit.
+Puis, si l'intervention comporte des ingrédients, une ligne sera générée par ingrédient. Il est possible d'ajouter à cette ligne d'ingrédient, en plus du libellé produit, la **description produit** détaillée ou le **libellé ingrédient**, avec les mentions de date et heure de l'ingrédient si la case **Avec date/heure** est cochée.
+Le bouton **Générer** provoque la génération des documents de vente.
+=== Calcul de la quantité facturée des produits et des ingrédients ===
+Si l'unité de vente du produit éventuellement relié à l'intervention est en heure, demi-journée, ou journée, alors la quantité facturée pour ce produit sera calculée en fonction des bornes de date/heure début et de fin de l'intervention.
+Par exemple, si vous avec un produit "MO" facturé en heures, et que vous indiquez que vous avez commencé l'intervention à 09:00 pur la terminer le même jour à 10h:30, Gestan va générer une ligne "MO" avec une quantité de 1.5, correspondant à 1 heure et demie.
+En revanche, pour les ingrédients, la quantité facturée sera celle indiquée sur la fiche ingrédient, indépendamment de l'unité de vente.
+(voir [[fr:wiki:facturation:client:facthoraire|Mode de calcul]] pour la facturation horaire).
-Puis quand tout est correct, cliquez sur le bouton **Générer** pour générer les pièces choisies.
+===== Génération de documents d'achat =====
+Le bouton **Générer** de la liste des interventions permet de générer les documents d'achat (demande de prix ou commande fournisseur) correspondant aux produits et aux ingrédients correspondants.
+Les achats sont optimisés à l'aide des [[fr:wiki:facturation:common:optimiserachats|écrans d'optimisation des achats]] également utilisables depuis la liste des devis ou la liste des commandes client.
 ===== Trucs et astuces =====
 :TIP: La numérotation des fiches d'intervention présente les mêmes particularités que celle des pièces (voir [[fr:wiki:facturation:common:numpiece|Numérotation des pièces]]).
-:TIP: Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le menu contextuel de la liste des actions.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir d'actions, depuis le menu contextuel de la liste des actions.
-:TIP: Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes client, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'intervention à partir des devis ou des commandes, depuis le bouton "Générer" des listes correspondantes.
-:TIP: Vous pouvez générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
+:TIP: Il est possible de générer automatiquement des fiches d'interventions, via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
-:TIP: Vous pouvez nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils -> Traductions -> Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
+:TIP: Il est possible de nommer les fiches d'interventions différemment : via Outils -> Traductions -> Libellés divers, sélectionnez l'item FINTR, et traduisez //"Fiche d'intervention"// par //"Ordre de travail"//, par exemple.
-:TIP: Vous pouvez réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
+:TIP: Il est possible de réaffecter les interventions en utilisant le programme de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse|réaffectation de masse]].
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