Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:facturation:client:devis [2026/01/01 18:33] – créée eneuville
+++ fr:wiki:facturation:client:devis [2026/01/01 19:56] (Version actuelle) – [Liste des devis] eneuville
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 (Il est possible de créer des devis à partir de commandes et de factures, ou de demandes de prix et de commandes fournisseur.)
+Le menu contextuel (Action -> Planifier) permet de générer automatiquement à partir d'un devis des factures à échéances régulières, par exemple si vous facturez des abonnements annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc., via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
 ==== Prise en compte matériel ====
-En plus des [[fr:wiki:facturation:common:common#options_du_menu_contextuel_de_la_table|items communs]] à toutes les pièces, le menu contextuel des devis comprend une option **Imprimer la prise en compte**.
+En plus des [[fr:wiki:facturation:common:common#options_du_menu_contextuel_de_la_table|items communs]] à toutes les pièces, le menu contextuel des devis comprend une option **Imprimer la prise en compte** (MAC4).
+{{:fr:wiki:facturation:client:devis_03.png?direct&400|}}
+Cet état est notamment utilisé lorsque vous devez faire une opération de maintenance sur un matériel : si le devis est lié à la machine, l'état MAC4 imprime les caractéristiques du matériel, ainsi que l'opération concernée par le devis, détaillée dans les notes de ce dernier.
-Il comprend en plus une option **Imprimer la prise en compte**, destiné à imprimer la fiche de prise en compte si le devis est lié à un matériel (machine).
 ==== Génération d'une intervention ====
 Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.
-Les lignes de devis seront reportées dans l'intervention en tant qu'ingrédients. Si ces lignes contiennent une date et éventuellement une heure (au format JJ/MM/AAAA HH:MM), elles alimenteront les bornes de date de l'ingrédient (dates/heure de début et date/heure de fin).
+Les lignes de devis seront reportées dans l'intervention en tant qu'ingrédients.
+Si ces lignes contiennent une date et éventuellement une heure (au format JJ/MM/AAAA HH:MM), elles alimenteront les bornes de date de l'ingrédient (dates/heure de début et date/heure de fin).
 ==== Génération d'un projet ====
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 Le bouton **Générer** permet de générer une intervention à partir d'un devis.
-Par exemple, un devis "Travaux maison" comporte les lignes suivantes :
+Par exemple, un devis de nature "Travaux maison" comporte les lignes suivantes :
-| MO finition | PROD3 | Enduire mur            | 4 heures |
+^Code produit ^Libellé produit ^Famille ^Quantité ^Unité ^
-| MO peinture | PROD1 | Peinture salle de bain | 1 Jour/Homme |
+|PROD3  |Enduire mur            |MO finition | 4 |Heure      |
-| MO finition | PROD2 | Finitions              | 4 heures |
+|PROD1  |Peinture salle de bain |MO peinture | 1 |Jour/Homme |
-| Peinture    | PROD3 | Peinture blanche       | 1 pot |
+|PROD2  |Finitions              |MO finition | 4 |Heure      |
+|PROD3  |Peinture blanche       |Peinture    | 1 |Pot 25L    |
-Le projet généré à partir du devis s'appellera "Travaux maison", affecté au contact du devis, avec 3 options possibles :
-  * __une seule tâche MO__ : le projet comportera une seule tâche, "Main d'oeuvre", calculée sur la base de tous les produits considérés comme Main d'oeuvre via la famille à laquelle ils sont reliés. En l'occurrence, la tâche aura une durée de 2 jours/homme.
+Le projet généré à partir du devis s'appellera "Travaux maison" (déduit de la nature du devis), affecté au contact du devis, avec 3 options possibles :
+  * __une seule tâche MO__ : le projet comportera une seule tâche, "Main d'œuvre", calculée sur la base de tous les produits considérés comme Main d'œuvre via la famille à laquelle ils sont reliés. En l'occurrence, la tâche aura une durée de 2 jours/homme (4 * 2 Heures, plus 1 Jour/Homme).
   * __une tâche par famille__ : une tâche de MO finition d'1 jour/homme et une tâche de MO peinture de 1 jour/homme seront créées.
   * __une tâche par produit__ : une tâche est crée pour chaque produit. Ici, trois tâches seront crées, une tâche "Enduire mur" de 0.5 jour/homme, une tâche "Peinture sdb" de 1 jour/homme, et une tâche "Finitions" de 0.5 jour/homme.
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 {{:fr:wiki:facturation:client:devis_02.png?nolink|}}
-L'écran comporte les données suivantes :
+La date d'**expiration** du devis est calculée avec le délai de validité par défaut indiqué dans le [[fr:wiki:parametrage:general:pieces|paramétrage de l'application]].
-  * le client que vous devisez.
-  * la **nature** du devis. C'est la nature générale de l'opération dont vous établissez le devis, par exemple "pose d'une porte-fenêtre", ou "réalisation logiciel"
-  * la case **Brouillon** indique que le devis est en cours de rédaction, ou transmissible au client.
-  * la cas **Transmis** indique que le devis ait été transmis au client par courrier, mail, ou tout autre moyen. Si cette case est cochée, le devis n'est plus modifiable, sauf privilèges suffisants.
-  * La date d'échéance du devis. Elle est calculée avec le délai de validité par défaut indiqué dans l'écran de paramétrage de l'application.
-L'onglet "Notes" permet d'ajouter une mention sur le devis (comme par exemple "Notre conseil : remplacer votre machine obsolète" sur un devis d'intervention informatique)
-Il est possible d'imprimer un libellé de bas de devis commun à touts les devis (par exemple "Membre d'un centre de gestion agrée"). Ce libellé se paramètre via l'écran de paramétrage de l'application.
-Lors de la saisie d'une ligne de facture, le taux de TVA est renseigné avec le taux de TVA renseigné sur la fiche produit, sauf si la fiche client indique un taux de TVA à appliquer pour le client. Si aucune donnée n'est trouvée, il sera renseigné avec le taux de TVA défini par défaut dans le paramétrage comptable.
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 Au moment de la transformation du devis en facture, une pop-up demandera s'il faut prendre en compte les options. Dans le cas où seulement certaines doivent être prises en compte, répondez oui : il sera plus facile de supprimer les options non retenues dans la factures que de les re-créer à l'identique. Les lignes d'option de devis seront signalées par (O) dans la facture, mention que vous pourrez supprimer si nécessaire
-==== Générer des factures récurrentes à partir d'un devis ====
-Via les [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]], il est possible de générer automatiquement à partir d'un devis des factures à échéances régulières, par exemple si vous facturez des abonnements annuels, mensuels, bihebdomadaires, etc.