Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:outils:reaffectcontact [2025/12/29 19:54] – créée eneuville
+++ fr:wiki:outils:reaffectcontact [2026/01/17 01:22] (Version actuelle) – [Utilisation de l'écran] eneuville
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-====== Réaffectation des contacts ======
+====== Réorganisation des contacts ======
 Chaque contact dans Gestan peut être lié à un utilisateur Gestan, en général le commercial en charge du client.
-Or il arrive que les commerciaux changent, ou soient affectés à de nouvelles régions.
+Or il arrive que les contacts commerciaux changent, ou soient affectés à de nouvelles régions, ou soient réaffectés selon certains critères.
-Cet écran permet de réaffecter en masse les contacts.
+Cet écran permet de réaffecter en masse les contacts en fonction de leurs caractéristiques.
-==== Remplacement du responsable commercial du contact ====
+==== Utilisation de l'écran ====
-//**Accès :** Outils -> Admin -> Traitement des données en masse -> Contacts -> Réaffecter//
+//**Accès :** Outils -> Admin -> Traitement des données en masse -> Contacts -> Réorganiser//
-{{:fr:wiki:contacts:affect_contact_01.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:outils:reorg_contacts_01.png?nolink|}}
-Sélectionner l'utilisateur partant (**de**) et l'utilisateur arrivant (**vers**), puis cliquer sur **Valider**.
+Choisissez l'utilisateur auquel affecter les contacts. Le choix "Non précisé" supprimera l'utilisateur, les contacts concernés ne seront donc plus suivis.
-Tous les contacts dont le responsable commercial était l'utilisateur de départ se verront réaffectés à l'utilisateur d'arrivée.
+Si vous souhaitez réaffecter en fonction de critères géographiques :
+  * saisissez un **code pays**
+  * saisissez le **code postal** concernés. Si vous les voulez tous, tapez "*".
-La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.
+Dans la zone **code postal**, vous pouvez saisir autant de codes postaux que souhaité, séparés par un point virgule, comme par exemple 51000;51000. Vous pouvez également saisir des départements, comme par exemple "51;02;08".
-==== Réaffectation géographique ====
+Vous pouvez aussi préciser des critères de segmentation :
+  * le **type de client**
+  * sa **classification**
+  * son **genre comm**ercial.
-//**Accès :** Outils -> Admin -> Traitement des données en masse -> Contacts -> Réaffecter par région//
+Les critères sont cumulatifs : par exemple, si vous précisez FRA dans le code pays, 51 dans le code postal, et que vous précisez un type de client, tous les contacts du département français 51 du type précisé seront affecté à l'utilisateur sélectionné.
-{{:fr:wiki:contacts:affect_contact_02.png?nolink|}}
+La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.
-Choisissez l'utilisateur concerné, saisir le code du département ou des départements concernés (séparés par un point-virgule), et cliquez sur **Valider**.
+:INFO: Il est également possible de ré-affecter les contacts d'un utilisateur à un autre, via l'écran de [[fr:wiki:outils:reaffectmasse#reaffectation_des_contacts|réaffectation de masse]].
-Ici, nous affecterions à l'utilisateur BB tous les contacts dont le code postal perso ou pro commence par 51 ou 02.
-:TIP: Si vous voulez traiter tous les enregistrements, indiquez * dans la zone Code Postal.
-La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.
+\\ \\
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 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Contacts"**