Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:parametrage:general:contacts [2025/06/24 21:05] – créée - modification externe 127.0.0.1
+++ fr:wiki:parametrage:general:contacts [2025/11/20 19:26] (Version actuelle) – [Bloc adhésions] eneuville
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-====== Paramétrage général : Contacts  * ======
+====== Paramétrage général : Contacts ======
-FIXME Relecture A1 non encore effective pour cette page. En attendant, vous pouvez poser toute question sur le [[https://forum.gestan.fr|forum]].
 Les paramètres décrivant la gestion des contacts sont regroupés sur cet onglet.
+//**Accès : ** Outils -> Paramètres -> Paramétrage général// ou touche //F3//.
 {{:fr:wiki:parametrage:general:param_gen_2.png?nolink|}}
+==== Bloc Gestion des contacts ====
 Il est possible de gérer les données professionnelles et/ou personnelles des contacts, en fonction de la combo **Types de données contact**.
+L'interrupteur **Création par défaut** permet de se positionner sur l'onglet Entreprise ou Particulier de la fiche Contact, en création de contact.
 Si la case **Gérer les adresses de facturation et de livraison** est cochée, un onglet supplémentaire de l'écran contact permettra de gérer ces adresses, et toutes les adresses supplémentaires éventuellement nécessaires (adresse de chantier, adresse de villégiature, adresse d'appartement, etc).
-Si la case **Gérer les données commerciales** est cochée, un onglet supplémentaire permettra d'afficher les données commerciales client : taux de remise, assujettissement du client à la TVA ou pas, instructions particulières client pour les commandes, les factures, les BL, etc.
+La gestion des [[fr:wiki:contrats:contrats|contrats]] (maintenance, assurance, etc.) est activée si la case **Gérer les contrats** est cochée. Il sera alors possible de déclarer leur mode de **facturation** par défaut.
+{{:fr:wiki:parametrage:general:param_gen_2a.png?nolink|}}
 Les **Genres de contact**, **Catégories de contacts**, et **Types de client** permettent de segmenter votre fichier de contacts en les regroupant en Genres et en catégories. Si des options ont été définies pour ces critères de segmentation, alors la combo correspondante sera affichée sur le [[fr:wiki:contacts:contacts|fiche contact]]. Il est possible d'associer une couleur à un genre de contact, pour visualiser les contacts plus rapidement dans la liste. Le type de client peut être utilisé pour affiner l'affectation comptable des écritures.
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 Le bouton **Cdts de facturation** permet de définir les différentes conditions de facturation pratiquées par votre entreprise (par ex : remise 10%, ou 20% cde, solde livr.). Il sera alors possible de les associer aux contacts (onglet informations commerciales de la fiche contact). Cette information sera affichée, à la sélection d'un contact, sur l'écran fiche des pièces (factures, devis, etc).
-La case **Gestion famille** permet de gérer les informations familiales, et notamment les informations concernant les enfants.
+La case **Gestion famille** permet de gérer les informations concernant les enfants dans la fiche contact.
-Si la case **Gérer les contrats** est cochée, il sera possible de déclarer les différents types de facturation possibles pour la gestion de des [[fr:wiki:contrats:contrats|contrats]] souscrits par vos clients.
+==== Bloc adhésions ====
-==== Gestion des contrats ====
+Pour les groupes associatifs, Gestan permet de gérer les [[fr:wiki:contrats:adhesions|adhésions]] des membres, c'est à dire tout droit pour un contact, valable entre deux dates.
-Il est possible de gérer des contrats : maintenance, assurance, etc., et de gérer éventuellement une facturation liée à ces contrats.
+{{:fr:wiki:parametrage:general:param_gen_2a.png|}}
-Si vous cochez la case **Gérer les contrats**, vous pouvez choisir entre 5 types de facturation, dont le détail est décrit sur la page traitant des [[fr:wiki:contrats:contrats|contrats]].
+Il y a trois **modes de gestion** <badge>1</badge> possibles :
-==== Gestion des adhésions ====
+  * le mode __gestion sans suivi caisse__ : dans ce mode, toute adhésion enregistrée est considérée comme encaissée. La case à cocher "Encaissé" n'apparaît pas. C'est un mode de gestion adapté aux entités qui ne gèrent pas leur comptabilité avec Gestan.
+  * le mode __gestion avec suivi caisse__ : dans ce mode, une adhésion enregistrée n'est pas considérée comme encaissée par défaut. Une case à cocher "Encaissé" sera visible, qui permettra de noter si elle a été encaissé ou pas. Ce mode est adapté aux entités qui ne gèrent pas leur comptabilité avec Gestan, mais qui souhaitent différencier les adhésions encaissées des adhésions non-encaissées.
+  * le mode __gestion avec compta__ : Dans ce mode, il est possible d'encaisser les montant correspondants aux adhésions, et d'enregistrer automatiquement le flux comptable d'encaissement.
-Ces zones permettent de gérer ce qui concerne les adhésions, c'est à dire tout droit pour un contact, valable entre deux dates.
+Il est possible de préciser une **Durée par défaut** pour les adhésions : à la création d'une nouvelle adhésion, la date de fin sera calculée en fonction de ce paramètre.
-La combo **type de gestion** permet de spécifier le mode de gestion retenu.
+En fonction du type de gestion, un champ **TVA adhésions** permet de préciser le taux de TVA applicable. Il peut être nul.
-La combo **durée par défaut** permet de préciser une durée par défaut pour les adhésion : à la création d'une nouvelle adhésion, la date de fin sera calculée en fonction de ce paramètre.
+Un **libellé param**étrable <badge>2</badge>, ici "ID-Mat" permet de préciser le sens d'un libellé complémentaire qui peut être mémorisé pour les adhésions, comme par exemple un n° de licence, ou un type de matériel.
-En fonction du type de gestion, un champ **TVA adhésions** permet de préciser le taux de TVA applicable. Il peut être nul.
-Le champ **Libellé param** permet de préciser le sens d'un libellé complémentaire qui peut être mémorisé pour les adhésions, comme par exemple un n° de licence, ou un type de matériel.
+Le champ **combo param**étrable <badge>3</badge>, ici "Type de licence", permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le type de licence (licence standard, licence professionnelle)
-Le champ **Combo param** permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le type de licence, ou toute autre information liée à l'adhésion. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes options possibles, comme par exemple débutant, confirmé, professionnel, s'il s'agissait du type de licence.
+Vous pouvez déclarer autant de **catégories <badge>4</badge>** d'adhésions , s'il y en a (membre simple, membre d'honneur, membre bienfaiteur, etc...) que vous le souhaitez.
-Le bouton **Catégories** permet de préciser les différentes catégories possibles d'adhésion (simple, bienfaiteur, soutien, etc).
+La case à cocher **Contact->Membre** est une case qui permet juste de remplacer le mot "contact" par le mot "membre" sur certains boutons, écrans, et menu.
-La case à cocher **Contact->Membre** est une case qui permet juste de remplacer le mot "contact" par le mot "membre" sur certains boutons, écrans, et menu. Cela relève un peu de la coquetterie sémantique, mais ça fait plaisir quand même !
+==== Bloc Versements ====
-==== Versements ====
+{{:fr:wiki:parametrage:general:param_gen_2b.png|}}
 Cette zone permet de gérer ce qui concerne les versements, c'est à dire tout versement d'argent qui ne relève pas d'une facture ou d'une adhésion : par exemple les dons à une association, un parti politique, un mouvement religieux, ou tout autre groupe.