fr:addons:prospects

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision		 Révision précédente
fr:addons:prospects [2025/07/12 22:33] – [Paramétrage] ics01fr:addons:prospects [2025/11/14 18:36] (Version actuelle) – [Versions] eneuville
Ligne 1: Ligne 1:
 ====== PROSPECTS : Gestion des prospects ====== ====== PROSPECTS : Gestion des prospects ======
- +===== Présentation =====
-FIXME Rédaction en cours  +
 La bibliothèque PROSPECTS est destinée à faire le bonheur des commerciaux de votre société ! La bibliothèque PROSPECTS est destinée à faire le bonheur des commerciaux de votre société !
  
Ligne 44: Ligne 42:
   * **Ajouter dans les contacts** : ajoute le prospect dans les contacts (quand il est devenu "prospect chaud" ou client, ou pour toute autre raison.   * **Ajouter dans les contacts** : ajoute le prospect dans les contacts (quand il est devenu "prospect chaud" ou client, ou pour toute autre raison.
  
-:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode Kanban.+:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+F1 permet de basculer en mode Kanban.
  
 ==== Fiche prospect ==== ==== Fiche prospect ====
Ligne 126: Ligne 124:
 La carte présente le projet <badge>1</badge>, la raison sociale et le nom du prospect <badge>2</badge>, le libellé de la prochaine action commerciale à faire (la première à faire, s'il y en a plusieurs) <badge>3</badge>, et la date/heure à laquelle elle doit être faite <badge>4</badge>. Cette date/heure est colorée en rouge en cas de retard, en orange quand elle doit être faite dans la journée, et en vert dans le cas contraire. La carte présente le projet <badge>1</badge>, la raison sociale et le nom du prospect <badge>2</badge>, le libellé de la prochaine action commerciale à faire (la première à faire, s'il y en a plusieurs) <badge>3</badge>, et la date/heure à laquelle elle doit être faite <badge>4</badge>. Cette date/heure est colorée en rouge en cas de retard, en orange quand elle doit être faite dans la journée, et en vert dans le cas contraire.
  
-:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+K permet de basculer en mode liste. +:TIP: Sur cet écran, le raccourci Ctrl+F1 permet de basculer en mode liste. 
-===== Import de fichier =====+===== Statistiques =====
  
-Pour importer un fichier de prospects, il faut qu'il respecte le format ad hoc.+//**Accès :** Métiers -> Prospects -> Prospection -> Stats prospection//
  
-Vous pouvez utiliser n'importe quel tableur pour gérer ce fichier. Au moment de l'enregistrement, précisez bien au tableur que vous voulez l'enregistrer au format texte avec séparateur (soit TAB, soit point-virgule, soit virgule).+{{:fr:addons:prospects_11.png?nolink|}}
  
-Ci-dessous, un exemple de fichier prêt à être chargé. Dans la colonne civilité, vous pouvez mettre soit M., Mme, Melle, M. & Mme ou les codes 1,2,3,4 ou 5 (pour "sans civilité")+Vous disposez de différents résultats statistiques de prospection, mensuels ou hebdomadaires, sur l'année calendaire ou sur 12 mois glissants. 
 +===== Import de fichier =====
  
-{{:fr:addons:prospects_10.png?nolink|}}+//**Accès :** via le menu contextuel de la table des prospects/opportunités. //
  
-Les 5 premières lignes ne sont pas lues, elles décrivent le fichier. De même, les lignes commençant par # ne seront pas traitées (elles permettent de stocker des commentaires).+Il est possible de charger une liste de prospect depuis une feuille de données enregistrée dans un tableur comme Calc ou Excel.
  
 {{:fr:addons:prospects_07.png?nolink|}} {{:fr:addons:prospects_07.png?nolink|}}
  
-Pour utiliser cet écran, sélectionnez le fichier à charger (la baguette magique <badge>1</badge> produit un exemple tout prêt), sélectionner le séparateur de champs à utiliser, puis cliquez sur **Charger**. La table affiche alors les données lues, que vous pouvez modifier. Cliquez sur **Valider** pour intégrer les données au fichier des prospects.+Pour importer un fichier de prospects, il faut qu'il respecte le format ad hoc. Utilisez la baguette magique pour générer un fichier d'exemple prêt à être chargé. Au moment de l'enregistrement, précisez bien au tableur que vous voulez l'enregistrer au format texte avec séparateur (soit TAB, soit point-virgule, soit virgule).
  
 +Ci-dessous, un exemple de fichier prêt à être chargé. 
  
 +{{:fr:addons:prospects_10.png?&800|}}
 +
 +Les 5 premières lignes ne sont pas lues, elles décrivent le fichier. De même, les lignes commençant par # ne seront pas traitées (elles permettent de stocker des commentaires).
 +
 +Pour utiliser cet écran, sélectionnez le fichier à charger, puis cliquez sur **Charger**. La table affiche alors les données lues, que vous pouvez modifier. Cliquez sur **Valider** pour intégrer les données au fichier des prospects.
  
 ===== Versions ===== ===== Versions =====
  
 ^Version ^Date ^Description^ ^Version ^Date ^Description^
 +| 3.A1.00.02 | 13/07/25 | Ajout du programme d'importation de fichier texte |
 | 3.A1.00.01 | 01/02/25 | :LIKE: Ajout de la gestion des historiques de changement de statut | | 3.A1.00.01 | 01/02/25 | :LIKE: Ajout de la gestion des historiques de changement de statut |
 | 3.A1.00.00 | 01/06/24 | Mise au format Gestan A1 | | 3.A1.00.00 | 01/06/24 | Mise au format Gestan A1 |
Ligne 159: Ligne 165:
 ----------------- -----------------
 {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions"** {{:wiki:tags:voir_aussi.gif?nolink |}}**Autres articles "Extensions"**
 +
 +[[fr:wiki:admin:extensions|Comment installer une extension]]
  
 <nspages fr:addons -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak > <nspages fr:addons -nbCol=2 -textPages="" -h1 -r -simpleLineBreak >
  • fr/addons/prospects.1752352415.txt.gz
  • Dernière modification : 2025/07/12 22:33
  • de ics01