Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- fr:wiki:contacts:contrats [2026/07/30 01:28] – [Onglet Machines] eneuville
+++ fr:wiki:contacts:contrats [2026/09/11 20:36] (Version actuelle) – eneuville
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-====== Contrats * ======
+====== Contrats ======
-Gestan permet de gérer les contrats, ceux que vous possédez, ou ceux que vous proposez à vos clients, c'est à dire d'enregistrer les caractéristiques de ces contrats, mais aussi de générer la facturation afférente (facturation en termes à échoir).
+Gestan permet de gérer les contrats, ceux que vous possédez, ou ceux que vous proposez à vos clients : c'est à dire d'enregistrer les caractéristiques de ces contrats, et générer la facturation afférente.
 :IDEA: Il est également possible de générer des factures récurrentes via [[fr:wiki:activite:actions_planif|actions planifiées]].
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   * **Produits** : la facture correspond aux produits mentionnés au contrat (avec leurs quantités, prix, remises éventuelles, dates éventuelles).
-=== Activation ===
+=== Activation de la fonctionnalité ===
 L'activation de cette fonctionnalité est effectuée via le [[fr:wiki:parametrage:general:contacts#gestion_des_contrats|paramétrage général]].
+Elle déclenche l'affichage du bouton **Contrats** dans le menu principal de Gestan.
 Un onglet "Contrats" peut être affiché dans la liste des contacts via le paramétrage des [[fr:wiki:utilisateurs:menus#menus_et_onglets|options utilisateur]].
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 ===== Table des contrats =====
-//Accès : Contacts->Contrats//
+//**Accès :** Contacts->Contrats//
 {{:fr:wiki:contacts:contrat_10.png?nolink|}}
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 Le menu contextuel de la table permet de préciser des options :
   * ne pas afficher les contrat résiliés
-  * préciser le délai d'alerte. Par exemple, si vous choisissez un délai d'alerte de 7 jours, les contrats vont passer au statut "A facturer" 7 jours avant la date d'échéance du contrat.
+  * définir le délai d'alerte. Par exemple, si vous choisissez un délai d'alerte de 7 jours, les contrats vont passer au statut "A facturer" 7 jours avant la date d'échéance du contrat.
-  * signaler une plage de date comme conforme ou non-conforme FIXME Préciser
+  * signaler une plage de date comme conforme ou non-conforme. C'est une aide d'affichage, qui vous permet d'afficher en rouge ou en vert la date de début et la date de fin des contrats correspondant à la période, conforme ou pas, que vous aurez précisée.
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 Si la case **gestion confiée** est cochée, le montant de commission sera déduite des montants du contrat.
-Si des formules de **révision** ont été paramétrées, il est possible de les indiquer.
+Si des formules de **révision** ont été paramétrées, il est possible de les préciser.
 == Calendrier du contrat ==
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 ==== Onglet Conditions de facturation====
-FIXME Réécriture en cours
+L'onglet **Conditions de facturation** est visible pour les types de facturation "Montant sans facturation" et "Montant avec facturation". Il détaille le montant du contrat dans les éléments qui le composent.
-L'onglet **Conditions de facturation** est visible pour les types de facturation "Montant sans facturation", "Montant avec facturation" et "Produits". Il détaille le montant du contrat dans les éléments qui le composent.
 {{:fr:wiki:contrats:contrat_06.png?nolink|}}
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 Dans ce mode, un ou plusieurs produits seront rattachés au contrat en vue de leur facturation.
-Pour chaque produit, il sera possible de préciser une quantité, un tarif, pouvant être différent du tarif catalogue, un taux de remise, des éventuelles dates de début et de fin de facturation.
+Pour chaque produit, il est possible de préciser une quantité, un tarif, pouvant être différent du tarif catalogue, un taux de remise, des éventuelles dates de début et de fin de facturation.
 ==== Onglet Compléments ====
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 ==== Onglet Termes du contrat ====
+Cet onglet n'est pas affiché en création, mais seulement en modification de contrat.
 {{:fr:wiki:contacts:contrat_03.png?nolink|}}
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 ==== Onglet Machines ====
-Cet onglet est visible pour les contrats de type "maintenance".
+Cet onglet est affiché sur un ou plusieurs types de machines sont gérées.
 Il affiche la liste des machines concernées par le contrat (un onglet Contrat sera également affiché dans la fiche machine).
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 Cet onglet est affiché lorsque le mode de contractualisation permet de lier des factures au contrat.
-{{:fr:wiki:contrats:contrat_11.png?nolink|}}
+{{:fr:wiki:contacts:contrat_11.png|}}
 :WARNING: A partir du moment où une facture a été établie, il est devient impossible de modifier le contrat.
 ==== Onglet Notes ====
+{{:fr:wiki:contacts:contrat_09.png|nolink}}
-{{:fr:wiki:contrats:contrat_09.png?nolink|}}
 Il permet de stocker toutes notes concernant le contrat.
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 ==== Facturation des contrats ====
-Pour deux types de facturation, "montants avec facturation" (facturation globale du montant du contrat) et "facturation produit" (facturation des produits liés au contrat), le bouton **Fact** permet :
+Pour deux types de facturation, "montants avec facturation" (facturation globale du montant du contrat) et "facturation produit" (facturation des produits liés au contrat), le statut de facturation est calculé par la table.
-  * de calculer les échéances, c'est à dire de signaler les contrats facturables;
-  * de générer les factures pour les contrats facturables sélectionnés dans la table.
+Ce statut peut prendre 4 états :
+  * En erreur : il y a une erreur ou une incohérence dans les données du contrat. Ouvrez la fiche contrat et corrigez les erreurs.
+  * Non concerné : le contrat n'est pas concerné par la facturation
+  * Bientôt : le contrat sera à facturer dans le délai précisé dans les options de l'écran
+  * A facturer
+  * Pas encore : le contrat n'est pas encore à facturer, et n'est pas encore dans le délai "A bientôt"
+  * Résilié : le contrat est résilié et ne fera plus l'objet de facturation
+Le bouton **Facturer** affiche tous les contrats à facturer.
+{{:fr:wiki:contacts:contrat_12.png?nolink|}}
+Le bouton **Enlever** enlève le contrat sélectionné de la liste, sans le supprimer : cela correspond au cas d'un contrat à facturer, mais que vous voulez exclure de la facturation, pour toute raison.
+Le bouton **Annuler** réaffiche la liste des contats.
+Le bouton **Générer** provoque la génération des factures pour l'ensemble des contrats affichés.
 Un contrat est considéré facturable lorsque :
   * son statut est à "en cours"
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   * il n'y a pas de facture déjà existante entre la date du jour et la date de début de la période facturable en cours.
-Par exemple : soit un contrat, avec échéance annuelle et facturation annuelle, souscrit pour une date d'effet au 10 décembre 2015. Nous sommes le 15 décembre 2023 : la période facturable en cours (terme à échoir) est la plage 10 décembre 2023 -> 9 décembre 2024. Le contrat sera facturable si son statut est "en cours", et s'il n'y a pas de facture liée à lui entre le 10 décembre 2023 et le 9 décembre 2024.
+Par exemple : soit un contrat, avec échéance annuelle et facturation annuelle, souscrit pour une date d'effet au 10 décembre 2018. Nous sommes le 15 décembre 2025 : la période facturable en cours (terme à échoir) est la plage 10 décembre 2025 -> 9 décembre 2026. Le contrat sera facturable si son statut est "en cours", et s'il n'y a pas de facture liée à lui entre le 10 décembre 2025 et le 9 décembre 2026.
-**Pour le type de facturation "Montants avec facturation"**, une facture sera crée avec autant de lignes que de postes non nuls sur les cinq disponibles (Prime principale, Honoraires, Frais de gestion, Commission (sauf si gestion confiée), et Autre frais.
-**Pour le type de facturation "Facturation "Produits"**, une facture sera crée, avec autant de lignes que de produits rattachés au contrat. Si une date de début et/ou une date de fin est précisé, et que l'une ou l'autre de ces dates est située dans la plage facturée, donc la diminuant, un prorata de durée est calculé, et est affecté à la quantité facturée.
+Pour le type de facturation //"Montants avec facturation"//, la facture générée aura autant de lignes que de postes non nuls sur les cinq disponibles (Prime principale, Honoraires, Frais de gestion, Commission (sauf si gestion confiée), et Autre frais.
-Lorsque le contrat donne lieu à facturation, le prix de base est considéré comme celui de la périodicité du contrat. Aussi, le prix facturé va dépendre de la périodicité de facturation.
+Pour le type de facturation //"Facturation "Produits"//, la facture générée aura autant de lignes que de produits rattachés au contrat. Si une date de début et/ou une date de fin est précisé, et que l'une ou l'autre de ces dates est située dans la plage facturée, donc la diminuant, un prorata de durée est calculé, et est affecté à la quantité facturée.
-Par exemple, un contrat de 100 annuels, facturé à l'année, donnera une facture de 100. Mais si la fréquence de facturation est de 6 mois, il donnera à deux factures d'un montant de 50 (et non pas deux factures de 100).
+Lorsque le contrat donne lieu à facturation, le prix de base est considéré comme celui de la périodicité du contrat, le prix facturé sera donc dépendant de la périodicité de facturation. Par exemple, un contrat de 100 EUR annuels, facturé à l'année, donnera une facture de 100 EUR. Mais si la fréquence de facturation est de 6 mois, il donnera à deux factures d'un montant de 50 EUR (et non pas deux factures de 100 EUR).