Paramétrage général : Contacts

Les paramètres décrivant la gestion des contacts sont regroupés sur cet onglet.

Accès : Outils → Paramètres → Paramétrage général ou touche F3.

Il est possible de gérer les données professionnelles et/ou personnelles des contacts, en fonction de la combo Types de données contact.

L'interrupteur Création par défaut permet de se positionner sur l'onglet Entreprise ou Particulier de la fiche Contact, en création de contact.

Si la case Gérer les adresses de facturation et de livraison est cochée, un onglet supplémentaire de l'écran contact permettra de gérer ces adresses, et toutes les adresses supplémentaires éventuellement nécessaires (adresse de chantier, adresse de villégiature, adresse d'appartement, etc).

La gestion des contrats (maintenance, assurance, etc.) est activée si la case Gérer les contrats est cochée. Il sera alors possible de déclarer leur mode de facturation par défaut.

Les Genres de contact, Catégories de contacts, et Types de client permettent de segmenter votre fichier de contacts en les regroupant en Genres et en catégories. Si des options ont été définies pour ces critères de segmentation, alors la combo correspondante sera affichée sur le fiche contact. Il est possible d'associer une couleur à un genre de contact, pour visualiser les contacts plus rapidement dans la liste. Le type de client peut être utilisé pour affiner l'affectation comptable des écritures.

Le bouton Rôles de contact permet de définir les options possibles du rôle d'un contact sur un projet, pour tenir à jour l'annuaire des contacts d'un projet (écran liste des projets).

Le bouton Cdts de facturation permet de définir les différentes conditions de facturation pratiquées par votre entreprise (par ex : remise 10%, ou 20% cde, solde livr.). Il sera alors possible de les associer aux contacts (onglet informations commerciales de la fiche contact). Cette information sera affichée, à la sélection d'un contact, sur l'écran fiche des pièces (factures, devis, etc).

La case Gestion famille permet de gérer les informations concernant les enfants dans la fiche contact.

Pour les groupes associatifs, Gestan permet de gérer les adhésions des membres, c'est à dire tout droit pour un contact, valable entre deux dates.

La combo Mode de gestion permet de spécifier le mode de gestion retenu.

La combo Durée par défaut permet de préciser une durée par défaut pour les adhésion : à la création d'une nouvelle adhésion, la date de fin sera calculée en fonction de ce paramètre.

En fonction du type de gestion, un champ TVA adhésions permet de préciser le taux de TVA applicable. Il peut être nul.

Le champ Libellé param permet de préciser le sens d'un libellé complémentaire qui peut être mémorisé pour les adhésions, comme par exemple un n° de licence, ou un type de matériel.

Le champ Combo param permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le type de licence, ou toute autre information liée à l'adhésion. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes options possibles, comme par exemple débutant, confirmé, professionnel, s'il s'agissait du type de licence.

Le bouton Catégories permet de préciser les différentes catégories possibles d'adhésion (simple, bienfaiteur, soutien, etc).

La case à cocher Contact→Membre est une case qui permet juste de remplacer le mot “contact” par le mot “membre” sur certains boutons, écrans, et menu.

Cette zone permet de gérer ce qui concerne les versements, c'est à dire tout versement d'argent qui ne relève pas d'une facture ou d'une adhésion : par exemple les dons à une association, un parti politique, un mouvement religieux, ou tout autre groupe.

Le champ Combo param permet de spécifier le sens d'une combo paramétrable, comme par exemple le motif du versement, ou toute autre information liée au versement. Dans ce cas, le bouton situé à droite du champ permet de saisir les différentes options possibles.

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