Réaffectation des contacts

Chaque contact enregistré dans Gestan peut être lié à un utilisateur, en général il s'agit du commercial qui est en charge du client.

Or il arrive que les commerciaux changent, ou qu'il soient affectés à de nouvelles régions.

Cet écran permet de modifier en masse l'utilisateur responsable des contacts concernés, en fonction d'un critère de code postal.

Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter

Sélectionner l'utilisateur partant (de) et l'utilisateur arrivant (vers), puis cliquer sur Valider.

Tous les contacts dont le responsable commercial ou technique était l'utilisateur de départ se verront réaffectés à l'utilisateur d'arriver.

La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.

Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter par région

Choisissez l'utilisateur concerné, saisir le code du département ou des départements concernés (séparés par un point-virgule), et cliquez sur Valider.

Ici, nous affecterions à l'utilisateur BB tous les contacts dont le code postal perso ou pro commence par 51 ou 02.

Si vous voulez traiter tous les enregistrements, indiquez * dans la zone Code Postal.

La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.

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