Configuración general: Contactos

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Las configuraciones que describen la gestión de contactos se agrupan en esta pestaña.

Es posible gestionar los datos profesionales y/o personales de los contactos, dependiendo del combo Tipos de datos de contacto.

Si la casilla Administrar direcciones de facturación y entrega está marcada, una pestaña adicional en la pantalla de contacto le permitirá administrar estas direcciones y cualquier dirección adicional que pueda ser necesaria (dirección del sitio de construcción, dirección de vacaciones, dirección de destino). apartamento, etc).

Si se marca la casilla Gestionar datos comerciales, en una pestaña adicional se mostrarán los datos comerciales del cliente: tasa de descuento, si el cliente está sujeto al IVA o no, instrucciones especiales para el cliente en pedidos, facturas, BL, etc.

Los Tipos de contactos, Categorías de contactos y Tipos de clientes le permiten segmentar su archivo de contactos agrupándolos en tipos y categorías. Si se han definido opciones para estos criterios de segmentación, el combo correspondiente se mostrará en la hoja de contactos. Es posible asociar un color a un tipo de contacto, para visualizar más rápidamente los contactos en la lista. El tipo de cliente se puede utilizar para refinar la asignación contable de asientos.

El botón Roles de contacto permite definir las posibles opciones para el rol de un contacto en un proyecto, para mantener actualizado el directorio de contactos del proyecto (pantalla lista de proyectos).

El botón Términos de facturación le permite definir las diferentes condiciones de facturación utilizadas por su empresa (por ejemplo: 10% de descuento, o 20% de pedido, saldo entregado). Entonces será posible asociarlos a contactos (pestaña de información comercial de la hoja de contactos). Esta información se mostrará, cuando se seleccione un contacto, en la pantalla de hoja de piezas (facturas, cotizaciones, etc.).

La casilla Gestión familiar permite gestionar la información familiar y, en particular, la información relativa a los niños.

Si marca la casilla Gestionar contratos, será posible declarar los diferentes tipos de facturación posibles para la gestión de los contratos suscritos por sus clientes.

Es posible gestionar contratos: mantenimiento, seguros, etc., y posiblemente gestionar la facturación vinculada a estos contratos.

Si marcas la casilla Gestionar contratos, podrás elegir entre 5 tipos de facturación, cuyos detalles se describen en la página dedicada a contratos.

Estas áreas le permiten gestionar lo que se refiere a las membresías, es decir directamente a un contacto, válido entre dos fechas.

El combo tipo de administración le permite especificar el modo de administración utilizado.

El combo duración predeterminada le permite especificar una duración predeterminada para las membresías: al crear una nueva membresía, la fecha de finalización se calculará en función de este parámetro.

Dependiendo del tipo de gestión, un campo IVA de membresía permite especificar el tipo de IVA aplicable. Puede ser basura.

El campo Etiqueta de parámetro le permite especificar el significado de una etiqueta adicional que se puede almacenar para las membresías, como por ejemplo un número de licencia o un tipo de equipo.

El campo Combo param le permite especificar el significado de un combo configurable, como por ejemplo el tipo de licencia o cualquier otra información relacionada con la membresía. En este caso, el botón ubicado a la derecha del campo permite ingresar a las diferentes opciones posibles, como por ejemplo principiante, avanzado, profesional, si fuera el tipo de licencia.

El botón Categorías le permite especificar las diferentes categorías de membresía posibles (simple, benefactor, apoyo, etc.).

La casilla de verificación Contacto→Miembro es una casilla que simplemente le permite reemplazar la palabra “contacto” con la palabra “miembro” en ciertos botones, pantallas y menús. Esto es un poco de coquetería semántica, ¡pero sigue siendo agradable!

Esta área le permite gestionar los pagos, es decir, cualquier pago de dinero que no esté relacionado con una factura o una membresía: por ejemplo, donaciones a una asociación, un partido político, un movimiento religioso o cualquier otro grupo.

El campo Parámetro de combo le permite especificar el significado de un combo configurable, como el motivo del pago o cualquier otra información relacionada con el pago. En este caso, el botón situado a la derecha del campo permite introducir las diferentes opciones posibles.

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