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Réaffectation des contacts
Chaque contact dans Gestan peut être lié à un utilisateur Gestan, en général le commercial en charge du client.
Or il arrive que les commerciaux changent, ou soient affectés à de nouvelles régions.
Cet écran permet de réaffecter en masse les contacts.
Remplacement du responsable commercial du contact
Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter
Sélectionner l'utilisateur partant (de) et l'utilisateur arrivant (vers), puis cliquer sur Valider.
Tous les contacts dont le responsable commercial était l'utilisateur de départ se verront réaffectés à l'utilisateur d'arrivée.
La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.
Réaffectation géographique
Accès : Outils → Admin → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter par région
Choisissez l'utilisateur concerné, saisir le code du département ou des départements concernés (séparés par un point-virgule), et cliquez sur Valider.
Ici, nous affecterions à l'utilisateur BB tous les contacts dont le code postal perso ou pro commence par 51 ou 02.
Si vous voulez traiter tous les enregistrements, indiquez * dans la zone Code Postal.
La réaffectation est inscrite dans l'historique du contact.
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