Relance des factures

Cet écran permet d'envoyer des rappels pour les factures client impayées, ainsi que les devis échus.

Accès : Depuis le bouton “Relancer” de la liste des factures (ou des devis)

L'écran affiche la liste des factures au statut “A relancer” dans le délai éventuellement précisé via la combo Période.

Le bouton Rel Tph va enregistrer une action de type téléphone dans le dossier client. Le bouton Rel mail va générer un mail de relance, avec retransmission de la facture, tandis que le bouton Rel mail+ va réaliser la même action, avec un message plus insistant. Enfin, le bouton Rel courr va déclencher l'édition d'un courrier.

A l'issue, la date de dernier rappel de la facture est mise à jour, ainsi que le nombre de rappels.

Les mots clés suivants peuvent être utilisés dans les messages type :

• %NB_RAPPELS% : nombre de rappels
• %DT_DERNIER_RAPPEL% : date du dernier rappel

L'option Enlever les pièces sélectionnées enlève les pièces de la table, mais ne les supprime pas de la base de données.

Dans les options écran, l'option d'affichage des pièces non échues permet d'afficher aussi les pièces qui ne sont pas encore à relancer, tandis qu'il est possible de ne pas afficher les pièces dont le mode de paiement est “prélèvement”, puisque l'exécution du prélèvement vous échoit.

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