Réaffectations en masse

Lorsqu'un collaborateur de l'entreprise est remplacé par un autre, il faut alors réaffecter au nouvel utilisateur les entités précédemment affectées à l'ancien.

Ces entités sont les suivantes :

• les contacts (en tant que responsable commercial) ;
• les actions et les interventions (en tant que devant l'effectuer) ;
• les devis, factures, commandes, etc (en tant que responsable administratif ou technique) ;
• les projets (en tant que responsable de projet, responsable commercial ou responsable technique).

Accès : Outils → Administration → Traitement des données en masse → Contacts → Réaffecter

Le bouton Valider va affecter à tous les contacts dont le responsable est l'utilisateur “de” à l'utilisateur “vers”.

Accès : Outils → Administration → Traitement des données en masse → Actions → Réaffecter

Le bouton Valider va affecter à toutes les actions, actions planifiées, ou interventions, selon les options sélectionnées, les contacts dont le responsable est l'utilisateur “de” à l'utilisateur “vers”.

Accès : Outils → Administration → Traitement des données en masse → Pièces → Réaffecter

Le bouton Valider va affecter à toutes les pièces dont le type est sélectionné via la combo Pièces, les contacts commerciaux ou techniques selon options choisies, sont l'utilisateur “de” à l'utilisateur “vers”.

Accès : Outils → Administration → Traitement des données en masse → Projets/Consos → Réaffecter

Le bouton Valider va affecter à toutes les projets dont les responsables opérationnels, commerciaux ou techniques selon options choisies, sont l'utilisateur “de” à l'utilisateur “vers”.

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