Pedidos de cliente

Los pedidos de cliente son aquellos que recibes de tus clientes (a diferencia de los que envías a tus proveedores).

La gestión de los pedidos de cliente incluye los elementos comunes a la facturación, y las aspectos específicos de la facturación a clientes.

Acceso: Comercio → Pedidos

La pantalla muestra la lista de pedidos de cliente del mes o del ejercicio, según la configuración de la visualización.

Es posible modificar un pedido siempre que no se haya enviado al cliente ni validado. En caso contrario, solo los usuarios con privilegios de administrador pueden volver a habilitar su modificación, borrando la fecha de validación y desmarcando la casilla «Finalizado el».

Cualquier usuario puede eliminar un pedido. La eliminación queda registrada en el registro de la aplicación.

El botón Anticipo permite registrar un anticipo del pedido, siempre que este no tenga el estado «Validado». Si este pedido sirve de base para generar una factura, el importe del anticipo se incluirá en la factura generada.

El botón Generar permite crear (según la configuración), a partir de uno o varios pedidos:

• documentos de venta: factura de cliente, albarán de entrega e incluso presupuesto
• documentos de compra: solicitud de presupuesto o pedido a proveedor
• intervenciones

En la columna Statut, el fondo de la línea es azul si el pedido no ha dado lugar a una factura.

En la mayoría de los casos, un pedido de cliente se emite a la dirección de entrega del cliente principal. Puede ocurrir que tu cliente desee que se entregue a otro contacto. Para ello, es posible, mediante la opción «elegir un contacto para la entrega» al hacer clic con el botón derecho del ratón en el menú desplegable Cliente, seleccionar otro contacto.

Envío es la fecha de envío deseada.

Puedes determinar, en función de tus procedimientos internos, qué significa la fecha que figura en el campo Finalizada el : o bien se trata de la validación por parte del cliente, ya sea mediante la devolución de una orden de compra firmada o no, o bien se trata de la validación interna del departamento correspondiente, tras la validación del cliente.

Cuando está activada la opción de seguimiento detallado de los pedidos, en la pantalla de la ficha aparece un icono de seguimiento 1, que permite especificar con mayor precisión en qué fase se encuentra el pedido, en los pasos comprendidos entre la validación por parte del cliente y el inicio de la producción, y la entrega definitiva al cliente.

Gestan permite realizar el seguimiento de la tramitación de los pedidos en modo simple o en modo detallado.

En el modo sencillo, el proceso es el siguiente:

• se crea un pedido: su estado es «en curso»
• se ha terminado de crear: su estado pasa a «pendiente de enviar» (al cliente)
• una vez enviado al cliente, su estado pasa a «pendiente de validación por parte del cliente»
• si ha pasado la fecha de envío prevista, su estado puede pasar a «envío retrasado»
• Se espera que el cliente le devuelva el pedido validado. Solo tiene que anotar la fecha de envío del pedido.

Cuando se introduce la fecha de envío, el estado del pedido pasa a «Enviado OK»

La configuración de Gestan permite un seguimiento detallado (almacenamiento del historial de las etapas de tramitación del pedido); véase Seguimiento detallado de los pedidos.

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