Facturas de clientes

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Las facturas de clientes son aquellas que usted emite a sus clientes (a diferencia de las facturas de proveedores).

La gestión de facturas de clientes incluye elementos de facturación comunes y detalles de facturación del cliente.

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La pantalla de lista de facturas muestra todas las facturas de clientes emitidas durante el año calendario o año fiscal mostrado en el parámetro (si la fecha del primer año fiscal declarada en la configuración de la aplicación no es el 1 de enero).

El botón Cobrar le permite cobrar una factura. Está activo si no se ingresa la fecha de pago de la factura.

El botón Reintentar abre la pantalla de recordatorio de factura.

Los botones Efectivo y Reemitir no están disponibles si los privilegios del usuario solo le autorizan a crear documentos con el estado “En curso”.

El botón Generar permite generar otra pieza a partir de la factura: Cotización, Pedido, BL o nota de crédito, dependiendo de los parámetros generales.

Vence es la fecha de vencimiento de la factura.

Cobrado el es la fecha de cobro del último pago de la factura (si son varias).

Cuando exista un crédito para el cliente, Gestan ofrecerá utilizar el crédito para liquidar la factura, al menos si el importe del crédito es inferior al importe de la factura.

Gestan introduce automáticamente la fecha de cobro a través del botón de cobro de factura. No lo introduzcas manualmente, a menos que no generes los asientos contables en Gestan. Efectivamente, cuando utilices el botón de cobro de facturas, Gestan generará automáticamente el asiento contable correspondiente, e introducirá la fecha de pago si la factura está pagada en su totalidad.

A través del menú contextual de la lista de clientes de la hoja de factura, es posible seleccionar un “contacto de entrega”.

Normalmente, una factura es para el contacto al que estás facturando. Pero en algunos casos, usted emite una factura para un contacto y esa factura se refiere a otro contacto.

Por ejemplo, usted es una empresa de servicios y una empresa XXXX le pide que realice una evaluación de habilidades para la persona YYYYY. Tienes en tus contactos a la firma XXXX (como cliente), y a la persona YYYYY también (como prospecto). Al final, emite una factura a la atención de la empresa XXXX, pero al hacer clic derecho en el combo de cliente del archivo de factura, puede memorizar que esta factura en realidad se refiere al contacto YYYY. Si genera un BL a partir de esta factura, el contacto “Preocupado” se considerará como el contacto “Por entregar”

El botón Efectivo. abre la pantalla de registro de pagos.

La fecha de recibo se ingresa de manera predeterminada con la fecha de hoy, a menos que uses el pin 1 para almacenar otra fecha.

Puedes especificar un sistema de cobro: estándar, depósito o depósito. En el caso de un depósito, puedes ingresar un porcentaje o un monto.

El importe se ingresa por defecto como el de la factura. Puedes indicar un monto menor (pago parcial), o un monto mayor (pago en exceso). En caso de que exista un crédito de importe inferior o igual a la factura de que se trate, se descontará el importe del crédito. Por ejemplo, si tiene una factura de 100 para un cliente que tiene un crédito de 10, el monto propuesto para el pago será 90. Cuando el crédito equilibra completamente la factura, por ejemplo una factura de 100 y un crédito de 100, el El importe ofrecido será 0. Luego seleccione el método de pago "activo".

La cuenta bancaria es aquella en la que se debe cobrar la factura, especificada en la factura. Si no se especifica, esta será la cuenta predeterminada.

La imputación es la declarada por defecto como imputación de ingresos, en la configuración contable puedes modificarla.

Liquidado por es el nombre del tercero, deducido del documento de pago.

Descripción es la descripción generada automáticamente en función del artículo que se paga.

Finalmente, el método de pago permite, en el caso de que el pago sea mediante cheque o mediante LCR, ingresar el número de cheque o el número de LCR. En teoría, ingresar un número de cheque respeta el siguiente formato: el código bancario, un espacio en blanco y el número de cheque. El menú contextual de la zona le permite seleccionar un código bancario y agregar uno si es necesario.

Cuando se valida la pantalla de pago, el pago se registra automáticamente.

Si todos los pagos vinculados a la factura son al menos iguales al total de la factura, incluidos los impuestos, la factura se considerará pagada.

Es posible registrar un pago único para varias facturas. Para hacer esto, simplemente seleccione las facturas en cuestión y use el botón Cobrar.

La vinculación entre factura y asiento se realiza de forma automática. Sin embargo, se puede modificar a través de la pantalla de gestión de entradas. Cualquier modificación de enlace, al igual que cualquier modificación de redacción, queda archivada en Gestan.

Es posible generar automáticamente facturas con fechas de vencimiento regulares, por ejemplo si facturas suscripciones anuales, mensuales, quincenales, etc.

El menú contextual del listado de facturas (Acciones → Programar) permite generar facturas de forma recurrente, actualizando los precios o manteniéndolos iguales. Esta funcionalidad utiliza el mecanismo de acciones planificadas de Gestan.

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