Vinculación de documentos

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Los documentos (presupuestos, facturas, etc.) pueden vincularse :

• a proyectos y tareas
• a máquinas

Pueden vincularse a cualquier parte del cliente (presupuesto, pedido, factura, nota de crédito, albarán), y a cualquier parte del proveedor (solicitud de presupuesto, pedido, factura, nota de crédito del proveedor, albarán).

La vinculación de documentos a proyectos/tareas permite controlar el estado financiero de los proyectos. Esta pantalla es útil para los gestores financieros de los proyectos, que pueden comprobar el balance financiero de su proyecto (comparación de comprometido/gastado, gasto/ingreso, recibido/entregado).

La vinculación de piezas a máquinas permite encontrar la pieza en la ficha de la máquina.

Acceso : Seguimiento de Clientes → Enlaces de Piezas, o Seguimiento de Proveedores → Enlaces de Piezas

El botón Enlazar abre la pantalla de selección de entidades “enlazables” para crear un nuevo enlace, mientras que el botón Desenlazar elimina el enlace.

La columna del enlace es de color naranja para indicar que el contacto de la entidad enlazada no es el mismo que el de la factura (esto puede ser normal).

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